操作マニュアルについて

このページは、「葬祭ナビ」(葬祭事業部の施行管理のアプリ。前の名前は「メモカン」)の使い方をまとめたものです。初めて使う方や、他部署の方が読んでも分かるように、できるだけ細かく説明しています。

左の目次から、知りたい項目を選んでください。まだ全部の機能は載っていません(現在、見積書・請求書・領収書・品物請求書・請求書の変更ロック・郵送宛名PDF・返金確認書・本部への報告・葬儀外の注文と経理の明細・商品・プラン・お知らせ・在庫発注(見本)・返礼品・困った時・通信が切れた時まで載せています)。順番に増やしていきます。

困ったときは

• 操作が分からない場合は、このマニュアルの該当ページを確認してください。
• マニュアルに載っていない・説明が分かりにくい場合は、社内のシステム担当まで連絡してください。
• 欄の名前・見出しの横に、丸い「i」(ⓘ)があるものは、押すと説明が小さな窓で出ます。もう一度押す・窓の外を押す・キーボードの Esc で閉じます。長い説明の文は、画面には ⓘ だけを出しているので、押して読みます(警告・状態の知らせは、画面にそのまま出ます)。

名前とロゴ・開いた時の画面(2026-10-22〜)

• アプリの名前は「葬祭ナビ」です(前の名前は「メモカン」)。上の帯は、白い背景の下に淡い紫の波の模様です(2026-10-22〜)。左に花のロゴと「葬祭ナビ」、真ん中にメニュー(線のアイコンと、その下に文字。今いる画面は紫の文字と下線)、右に「更新」「お知らせ」・名前・「ログアウト」が出ます(スマホは、ロゴと「≡」「更新」「お知らせ」)。ブラウザのタブと、スマホのホーム画面に追加した時のアイコンも、花のアイコンです。
• 開いた時・更新した時は、準備ができるまで、花のアイコンと「読み込んでいます…」だけが出ます(回線が遅い時も、そのまま待ちます)。ログインの状態が分かってから、ログインの画面か、前に見ていた画面が出ます。
• 帳票(PDF)・FAXの用紙・Chatwork の通知などに「メモカン」と出る所は、10月28日のあとに直します。

サプライズ・たまゆら結び・おくり鳩

• 当家情報の「サプライズ」の欄の下に、「たまゆら結び」(あり/なし・ステータス・担当者・お渡し期日)と「おくり鳩」(あり/なし)があります。今までのサプライズの項目は、そのままです。
• 施行のプランが対象の時は「このプランの対象です」と出て、あり/なしを選ぶまで、オレンジの「未入力」が出ます(対象でないプランでも、入れられます)。
• サプライズ・たまゆら結び・おくり鳩が3つとも「なし」の時だけ、「実施しなかった理由」の欄が出ます(入れなくても保存できます)。

寺院情報(2026-10-22〜)

• 上のメニューの「寺院情報」(スマホは「≡」の中)で、寺院(お寺・神社など)の一覧を見られます。寺社名・読みでさがせます(読みの順に並びます)。押すと、宗旨・住所・電話番号・設営情報メモ・祭壇の写真が出ます(写真を押すと大きく出ます)。
• 施行の当家情報の「寺院情報」→「菩提寺／神社など」の欄を押すと、寺院をさがして選べます。選ぶと、宗派も寺院の宗旨が入ります(違う時は直せます)。選んだあとは、横の「寺院情報」のボタンで、設営情報メモと写真を見られます。
• 一覧に無い寺院は、さがす欄に名前を入れて「「〇〇」を一覧に無い寺院として入れる」を押します(名前だけが入ります)。前に名前だけで入れた施行は「(以前の入力)〇〇」と出ます(そのままでかまいません)。
• 管理者: 一覧の右上の「＋ 登録する」で登録、行を押すと直せます(寺院IDと登録日・更新日は自動)。施行の選ぶ欄の「＋ 新しい寺院を登録」からも登録でき、保存すると、その寺院が施行で選ばれます(施行の入力の途中のものは消えません)。祭壇の写真は、保存したあとに「＋ 写真を追加」で入れます(1つの寺院に30枚まで。「×」で外すと、ドライブの「アーカイブ」に移ります)。使わなくなった寺院は「使わない寺院にする」で一覧と選ぶ欄から隠します(消えません。前の施行には、そのまま出ます。「使わない寺院も表示する」で見られます)。
• 管理者: 一覧のいちばん上の「まだ登録していない寺院」は、今の施行に名前だけが入っている寺院です。押すと、その名前で登録の画面が開きます(施行の中の名前は書き換えません)。
• 管理者: 「CSV ▾」で、全部の寺院の書き出し・取り込みができます(列は 寺院ID・登録日・更新日・寺社名・寺社名の読み・宗旨・住所・電話番号・設営情報メモ・祭壇画像 の順)。取り込むと、まず「新規・上書き・読み飛ばし」の件数が出て、「取り込む」を押した時に保存します。寺院IDが同じ行は上書き(空のセルは今の値を残す)、空の行は新しい寺院です。祭壇画像の列は読みません。くわしくは、CSV入力ガイドの「5. 寺院情報」を見てください。
• 写真の保存先: はじめに管理者が、共有ドライブの「01_施行情報」の中に「寺院情報」というフォルダを作り、そのフォルダのID(URLの最後の部分)を「設定」→「システムのつなぎ先」→「つなぎ先」の「寺院情報の写真のフォルダ」に入れて「変更を保存する」を押します。
• 一般の方は、寺院の登録・直す・CSV はできません(今の決まりで、寺院の記録を書けるのは管理者だけのため)。一覧に無い寺院は、施行の中で名前を入れておけば、管理者が「まだ登録していない寺院」から登録します。

画面の言葉(2026-10-23〜)

• 前の「案件」は、「施行」と呼びます(上の帯の「施行」・「施行一覧」・「＋ 新しい施行」など)。事前相談も、「施行」の一覧に入ります。
• 説明は、項目名の横のⓘ(丸い「i」)を押すと出ます。
• 増やすボタンは「＋ 追加」の形にそろえました。

ホームとリンク集(2026-10-23〜)

• ログインすると、最初に「ホーム」が開きます(上のメニューのいちばん左)。
• 上の「お知らせ」には、新しいものから4件が並びます。押すと、その画面が開きます。もっとある時は「すべて見る」で全部が出ます(右上の「お知らせ」と同じ中身です)。
• 「オフィスナビ」のボタンで、オフィスナビが新しいタブで開きます(アドレスは、管理者が「設定」→「会社の情報」→「ホーム」の「オフィスナビのアドレス」に入れます)。
• 「リンク集」のボタンを押すと、そのページが新しいタブで開きます。
• 予定とタスク(試し・2026-10-23〜): 管理者が「設定」→「会社の情報」→「ホーム」の「ホームに出すもの」で印を付けた時だけ、ホームの右(スマホは、お知らせの下)に出ます。「今日と明日の予定」は、自分の Google カレンダーです(Google にログインしている時だけ中身が出ます。「カレンダーを開く」で、カレンダーが新しいタブで開きます)。「Chatwork の未完了タスク」は、自分あてのタスクが期日の近い順に並びます(赤い字は期日切れ。1時間ごとに読み取ります)。押すと Chatwork のそのタスクが開きます。完了は Chatwork で押します。
• 管理者: 「並べ替え・直す」を押すと、ボタンを動かしたり(ドラッグ、または ↑↓)、✎ で名前・アドレス・見出し・アイコン(絵・画像・頭文字)を直したり、「リンクを追加」「＋ 見出しを追加」ができます。画像は、選ぶか、窓に落として入れます(自動で小さくなります)。中にリンクがある見出しは消せません。最後に「保存する」を押します。アドレスが入っていないボタンは、管理者にだけ「アドレス未設定」と出て、社員には出ません。

アクション(2026-10-23〜)

• 上のメニューの「営業 ▾」→「アクション」(スマホは「≡」の中の「営業」)で開きます。お問い合わせ・資料請求・入会申込などを、1件ずつ記録して対応します。「営業」の横の赤い数字は、自分が担当の「未対応」の件数です。
• 一覧は、最初は「完了」以外が並びます。上のボタンの「完了以外」「担当未定」「期日切れ」と、「ほか ▾」の中の状況(未対応・対応中・保留・完了)・「結果の入力待ち」(完了なのに結果が空)で絞り込めます(数は件数)。上の欄で、お名前・電話番号で探せます。
• 「＋ 追加」で入れます。受付日は今日、登録者はあなた、状況は「未対応」が最初に入ります。保存すると「No.〇」の番号が付きます。担当者は名簿から選びます(「自分が担当する」で自分になります)。結果は、設定の一覧から選びます。生年月日は、和暦と年齢(例: 昭和25年4月12日(76歳))でも出ます。電話番号・郵便番号の書き方のゆれや全角の数字は、自動で直ります。
• 保存すると、最終処理日に今日が入り、直した所(誰が・いつ・何を)が「直した履歴」に自動で残ります。
• 窓の下の「コメント」に、対応の様子を書き足せます(新しいものが上)。書いたコメントは、直したり消したりできません。
• アクションを消せるのは、管理者だけです。
• お知らせ(2026-10-24〜): 上の「お知らせ」(ホームにも出ます)に、担当が決まっていないアクションの数(全員)と、自分が担当のアクションの「期日が近づいています」(期日の前の日から)・「期日を過ぎています」・「結果の入力待ち」(完了にしたのに結果が空)が出ます(管理者には全員分)。押すと、そのアクションが開きます。
• Chatwork への知らせ(2026-10-24〜): ふだんは、上のお知らせで見ます。Chatwork のグループに知らせるのは、入会申込・入会申込(法人)が新しく入った時だけです。担当が決まった時の Chatwork のタスクは、作りません(管理者が設定で「タスクにする」を選べば、今までどおり作ります)。
• 管理者: 「CSV ▾」で、アクションとコメントを、それぞれ書き出し・取り込みできます(AppSheet の CSV をそのまま読めます)。取り込む前に「新しく足す・上書き・要確認」の件数が出て、「取り込む」を押した時だけ保存します。番号・アクションIDが同じなら上書き、空の行は新しく増えます(黄色で知らせます)。空の欄で今の値は消えません。取り込みでは、知らせは出ません。くわしくは、CSV入力ガイドの「6・7」を見てください。
• 添付ファイル(写真など)を付ける所は、あとで足します。AppSheet から移した添付ファイルの欄は、文字のまま見られます。

日報(2026-10-23〜)

• 「営業 ▾」→「日報」で開きます。「今日の日報」に、あなたのフォーマット(管理職用・一般用。決まっていない人は一般用)の項目が並びます。報告日は今日です(前の日の分を出す時は、報告日を直します)。
• 入れて「提出する」を押します。同じ日の日報は1通です。もう一度開くと、出した日報が開きます。直して、もう一度「提出する」で保存できます(直した所は自動で残ります)。
• 会員入会は、見出しで2つに分かれています。「一般入会」(シルバー・ゴールド・LINE・保険・法人・施設)は、イベント以外で入会を取った数です。「イベント入会」(シルバー・ゴールド・LINE)は、イベントで、自分が入会を取った数です。同じ入会を、両方に入れないでください。
• 火葬件数・施行数(やすらぎ〜メモリア)は「1日1回」の項目で、その日の代表の1人が入れます。ほかの人が入れていれば、欄の上に「今日の分は〇〇さんが入力済みです」と出ます(入れても止まりません)。夕方(設定の時刻。最初は17時)になっても、だれも入れていない時は「お知らせ」に出ます(だれかが入れると消えます)。
• 「一覧」で、月・社員・日で絞って、ほかの人の日報を見られます。数の項目は、社員ならだれでも見られます。文章の項目は、本人・その人の日報の送り先の人・管理者だけに出ます。
• 「月の表」で、月ごと・社員ごとの数の合計を見られます。1日1回の項目は、人数分を足さず、日ごとの数で数えます(同じ日に2人が違う数を入れた時は、あとから入れた数を使い、下に「要確認」で出ます)。
• 管理者: 「今日の日報」の報告者を選んで、ほかの人の日報を直したり、代わりに入れたりできます(その人のメールアドレスが、担当者の名簿の「日報と Chatwork」に要ります)。「CSV ▾」で、日報の書き出し・取り込みができます(AppSheet の CSV をそのまま読めます)。名簿に無い社員名(もう辞めた人など)の日報も取り込めます(社員名のまま・「要確認」)。あとでその人が名簿に入ってメールアドレスが入ったら、「一覧」「月の表」の上の「その人の日報につなぐ」を押します。

LINE抽選・フォームの回答(2026-10-23〜)

• 「営業 ▾」→「LINE抽選」で、月ごとの応募を見られます(最初は今月)。上のボタンで、当選・状況で絞り込めます。社員は見るだけです。
• 管理者: 応募を押して「当選」に印を付けて保存すると、その人のアクションが1件できます(問合分類は LINE抽選、受付日は今日、期日は翌日の17時)。同じ人のアクションは、二重にはできません。当選の印を外しても、作ったアクションは残ります。状況(未対応・完了(配達済)・完了(未配達))も、ここで直します。
• 「営業 ▾」→「フォームの回答」で、入会申込・入会申込(法人)の回答を見られます(新しい順。生年月日は和暦と年齢)。社員は見るだけ、管理者は直せます。
• アクションの窓に「元の LINE抽選を開く」「元のフォームの回答を開く」、LINE抽選・フォームの回答の窓に「アクションを開く」が出て、行き来できます。
• 管理者: どちらも「CSV ▾」で、書き出し・取り込みができます(AppSheet の CSV をそのまま読めます)。過去の当選・回答を取り込んでも、アクションは作りません。

法人リスト・イベント情報・市場調査・年間計画(2026-10-24〜)

• 上のメニューの「営業 ▾」(スマホは「≡」の中の「営業」)から開きます。
• 法人リスト: 「＋ 追加」で入れます。上のボタンで状況(見込・提案中・入会中)、右の欄で種別(法人会員・施設会員)を絞り込めます。法人名・住所で探せます。直した所は「直した履歴」に自動で残ります。消せるのは管理者だけです。
• イベント情報: 日付・実施内容・参加者・反応・費用満足・総合満足(参加者の平均。0〜8)・入会・決算総額を入れます。アンケート集計表・アンケート結果（原本）には、Google のスプレッドシートかドライブのリンクを貼れます(入れなくても保存できます)。一覧と入力の画面で押すと、新しいタブで開きます。入会単価(決算総額 ÷ 入会の合計)は自動で出ます(入会が0の時は「―」)。上の月の欄で、月ごとに絞り込めます。管理者には、その日の日報の「イベント入会」の合計と、イベント情報の入会の数が合わない時に「要確認」が出ます(同じ日のイベントは、まとめて比べます。イベント入会の欄ができた 2026年10月29日より前のイベントは比べません)。日報かイベント情報の、違っている方を直してください。
• 市場調査: 年月を選んで「この月を入れる」を押し、地域ごとの総人口・死亡者数・施行数(他社を含む地域全体)を入れます。1か月に1件です(同じ年月は、前に入れたものが開きます)。一覧には、前の月の値が「前月 23,020 ▼」のように小さく出ます(▲は今月が増えた・▼は減った・―は同じ)。月が替わって10日を過ぎても前の月の分が無い時は、管理者のお知らせに出ます(設定「営業とお知らせ」→「お知らせの決まり」で止められます)。
• 年間計画: 年度と店舗を選ぶと、1年分の表(月が横・項目が縦)が出ます。入れられるのは管理者だけです(社員は見るだけ)。「日報の項目の目標を追加」で、日報の項目ごとの目標の行も足せます。直したら「保存する」を押します。年度の始まりの月は、設定「会社の情報」→「会社と店舗」で変えられます(最初は7月。会社の年度は7月始まりです)。
• 反応の媒体・入会の種類・参加者の内訳・市場調査の地域・店舗名・法人の種別と状況は、設定「営業とお知らせ」→「選択肢の一覧」で足せます(地域を足すと、市場調査の入れる欄も増えます)。法人の追加の項目は「項目の一覧」で足せます。
• 管理者: 4つとも「CSV ▾」で、書き出し・取り込みができます(AppSheet の CSV をそのまま読めます。空の欄は、今の値を消しません)。

バックアップ(2026-10-28〜)

• 管理者が葬祭ナビを開いた時に、その日の分がまだなら、裏で1日1回、データベースの中身(施行・返金確認書・設定・商品・社員・営業など)を1つのファイルに残します。待つ必要はありません。
• 「設定」→「システムのつなぎ先」→「つなぎ先」の「今すぐバックアップ」でも取れます。最後に取った日時が、ボタンの横に出ます。7日より長く取れていない時は、管理者のお知らせに出ます。
• オフィスナビとのつなぎ(2026-10-30〜。管理者だけ): 知らせの GAS が15分ごとに、オフィスナビから社員の一覧・店舗・項目キーを受け取ります。最後に受け取ってから2時間たつと、管理者のお知らせに「オフィスナビからの更新が止まっています」が出ます。社員の画面には出ません。確定した四半期の日報は送らず、管理者のお知らせに「確定済みの期間の日報を送れていません」が出ます。オフィスナビで確定を外してもらうと、自動で送り直します。設定の「項目の一覧」の「対応表どおりに項目キーを埋める」は、空の項目キーだけを埋めます。保存すると日報の数が送られ始めるので、大橋さんの許可のあとに押します。その横の「施行の数も送る」は、最初は切ってあります。入れて保存すると、施行の記録から数えた数もいっしょに送ります(オフィスナビに項目キーが登録されるまでは送りません)。
• 残す場所は、大橋さんのマイドライブのフォルダです(お客様の情報が入るので、社員が見られる所には置きません)。戻す時は、Claude Code に相談してください。

施行の削除(2026-10-28〜。管理者だけ)

• お客様の都合などで取りやめになった施行は、施行の画面の右上の「⋯」→「この施行をキャンセルにする」を押します。中身は残り、一覧に「キャンセル」の印が付きます。間違えた時は、同じ所の「キャンセルを元に戻す」で戻せます。キャンセルの間は、承認依頼・入金の期限・持ち込み料の受領待ちのお知らせは出ません。業者へ FAX を送る時は、送る前に確かめの窓が出ます。
• 間違えて作った施行は、施行の画面の右上の「⋯」→「この施行を削除」で消せます(スマホは「⋯」の一覧のいちばん下)。一般の社員の画面には出ません。
• 窓に管理番号と当家名が出ます。消す理由と、確かめのための管理番号を入れると、「削除する」が押せます。理由に、お客様のお名前は書かないでください(操作の記録に残ります)。
• 消した施行は、施行一覧・お知らせ・返金一覧・残ったFAXの用紙に出なくなります。中身は残ります。Google ドライブのフォルダは、ゴミ箱に入ります(30日で自動で消えます)。管理番号は、使い回しません。
• 請求書を承認した・入金を記録した・業者へ FAX を送った・返金確認書がある施行は、消せません。窓に「この施行は〇〇があるので消せません。キャンセルにしてください」と出ます。
• 元に戻す: 施行一覧の「削除した施行」を押すと、消した施行が出ます。消した日から30日の間は「元に戻す」で戻せます(フォルダもゴミ箱から戻ります)。
• オーナーは、「設定」→「システムのつなぎ先」→「つなぎ先」の「条件があっても施行を消せる」を「入」にすると、上の条件があっても消せます(社員が使い始める前の片付けの時だけ。終わったら「切」に戻します)。

商品とプランの移しかえ(2026-10-28〜。オーナーだけ)

• テスト環境で整えた商品・プラン・仕入先・科目と、設定の「商品とプラン」の選択肢(カテゴリー・メーカー・保管場所・契約プラン・棺・仏衣)を、本番にそのまま移します。本番からテスト環境にも移せます。
• 移す元で「設定」→「システムのつなぎ先」→「つなぎ先」の「書き出す」を押すと、ファイル(.json)が保存されます。移す先の同じ所で「ファイルを取り込む」を押して、そのファイルを選びます。
• 確かめの窓に、商品・プラン・仕入先・科目ごとの「足す・置き換わる・消える」の件数と名前、選択肢の違い、名前に「テスト」「試験」などが付いたもの、取り込むとつながりが切れるものが出ます。よければ「置き換える」を押します。
• 置き換える前に、自動でバックアップを取り、置き換える前の中身もファイル(「…_置き換える前_時刻.json」)で保存します(取れない時は、何も変えずに止まります)。ファイルに無い商品などは消えます。商品の在庫数は、今の値を残します。施行・請求書・返金確認書・社員・会社の情報・FAX のいつもの業者には触りません。

操作の記録(2026-10-24〜)

• 設定の保存・社員の追加と変更と退職・権限の変更・印影・CSV の書き出しと取り込みを、誰が・いつ・何をしたか、自動で残します(お客様の名前などの中身は残しません)。
• 管理者は、「設定」→「システムのつなぎ先」→「操作の記録」で、新しい順に見られます。上の日付の欄で、その日の分に絞り込めます。記録は、直したり消したりできません。

社員情報(2026-10-24〜)

• 「設定」→「社員情報」→「社員」に、社員が1人1行で並びます(名前・権限・職位・主店舗・電話・Chatwork・在籍)。前の「社員・権限」と「担当者の電話・印影」は、ここにまとまりました。
• 行を押すと、その人の窓が開きます。基本(社員ID・名前・ふりがな・メールアドレス・権限・部門・職位・主店舗・在籍)・連絡(電話)・帳票(印影)・Chatwork(Chatwork のID)・日報(日報のフォーマット・日報の送り先)・この人が受け取る日報(受け取り方・全員分の日報を受け取る・この人に届く日報)を、まとめて直して「保存する」を押します。
• 部門(2026-10-24〜): 葬祭事業部・本社管理部など(設定「営業とお知らせ」→「選択肢の一覧」の「部門」で足せます)。まだ決めていない人は、葬祭事業部です。主店舗は、店舗に属さない人は空のままで構いません(一覧は「―」)。
• 日報のフォーマットに「なし」があります。「なし」の人は日報の対象ではなく、日報の画面に「日報の対象ではありません」と出て、入れ忘れのお知らせも届きません(管理者は、報告者を選んで代わりに入れられます)。空の時は部門で決まります(葬祭事業部は一般用、ほかの部門はなし)。
• 日報の送り先は、この人が日報を出した時に送る相手です。「この人が受け取る日報」の「この人に届く日報」には、この人を送り先にしている人の名前(全員分を受け取る時は「全員」)が出ます。
• 「＋ 追加」で社員を足します。メールアドレスを入れると、そのメールアドレスでログインできるようになります(空の時は、名前だけの担当者になります)。印影は、保存してから入れます。
• 辞めた人は「退職」にします(消しません)。退職にするとログインできなくなり、担当者などを選ぶ一覧に出なくなります。施行・日報などに入っている名前は、そのまま残ります。上の「退職も出す」で、退職した人も一覧に出ます。
• 名前やメールアドレスが、前の2か所で違っていた人には「要確認」が付きます。窓を開いて確かめ、「保存する」を押すと、2か所が同じになります。
• 名前は、施行の担当者・ハンコ・日報で使っているので、窓では変えられません。ログインに使っているメールアドレスも変えられません(変える時は、消してから足し直します)。
• 直した所は、窓の下の「直した履歴」に、誰がいつ直したかが自動で残ります。消せるのは管理者だけです(ふだんは退職にしてください)。

設定の見出しの並べ直し(2026-10-24〜)

設定の見出しを7つ(社員情報・会社の情報・商品とプラン・業者とFAX・施行の選択肢・営業とお知らせ・システムのつなぎ先)に並べ直しました。前の「会社情報・フォント」は、6つの画面に分けました。保存している中身は、前と同じです(どの画面の「保存する」も、前と同じ所に保存します)。設定を開くと、社員情報と商品とプランが開いています。いちばん下の「システムのつなぎ先」は、ふだんは直さないので、閉じてあります。

設定「営業とお知らせ」(アクションリスト・日報の準備。2026-10-23〜)

• 営業のメニューを一般の社員に出す(2026-10-27〜): 「営業とお知らせ」→「お知らせの決まり」で選びます。最初は「出さない」です。「出さない」の時、一般の社員には、上のメニューの「営業」(アクション・日報・LINE抽選・フォームの回答・法人リスト・イベント情報・市場調査・年間計画)と、営業のお知らせが出ません。管理者には、いつも出ます。営業を社員に使い始める日に「出す」にして、「保存する」を押します。
• アクションリスト・日報などを葬祭ナビに移す準備です(画面は、これから順に足します)。管理者が「設定」→ いちばん下の見出し「営業」で直し、最後に「変更を保存する」を押します。
• 項目の一覧: 上で「アクションの追加の項目」「日報の項目」「法人リストの追加の項目」を選びます。項目ごとに、形(数・金額・文字・長い文字・日付・選ぶ・電話番号・郵便番号・メール)、必ず入れるか、数の範囲、選ぶ一覧、最初の値(空・今日・本人・決まった値)、日報は「1日1回」(火葬件数・他社の施行数のように、その日の代表の1人が入れる項目)を決めます。「＋ 追加」で項目を足せます。要らなくなった項目は「止める」に印を付けます(消えません。前に入れた値は残ります)。保存する前に足した項目だけは「取り消す」で消せます。下の「入力の見本」で、入れた時の様子を試せます(保存されません)。
• 入力の決まり: 全角の数字・電話番号や郵便番号の書き方のゆれ・前後の空白・金額の「,」「円」は、欄を離れた時に自動で直ります。数の欄に文字・必ず入れる欄が空・範囲の外の時は、欄の下に赤い字で出ます。数の欄は、スマホの時だけ数字のキーボードが出ます。
• 選択肢の一覧: 問合分類・問合せ契機・会員状況・結果・LINE抽選の状況・法人の種別と状況・店舗名・市場調査の地域(地域は「住所に含まれる言葉」も)を直せます。アクションの状況(未対応・対応中・保留・完了)は固定です。
• 日報のフォーマット: 「管理職用」「一般用」などの組み合わせで、項目に印を付けます。「＋ フォーマットを追加」で足せます。社員ごとのフォーマットは「社員情報」→「社員」の1人の窓の下の「日報と Chatwork」の表で選びます。
• 知らせ方: 種類(LINE抽選の当選・入会申込・入会申込(法人)・手で入れたもの)ごとに、新しく入った時に知らせるか(通知専用のグループにメッセージ)と、担当が決まった時の知らせ方(タスクにする/メッセージだけ/知らせない)を決めます。最初は、入会申込・入会申込(法人)だけ新しく入った時に知らせ、担当が決まった時は知らせません(2026-10-24〜)。タスクを入れる先(通知専用のグループ/Bot と担当者の1対1/本人のマイチャット)・「毎朝、担当未定の数をグループに知らせる」(最初は知らせない)とその時刻・1日1回の項目のお知らせの時刻も、ここで決めます。
• 「日報と Chatwork」の表(担当者の画面の下): 社員ごとに、Chatwork のID(Chatwork で、その人がいるグループを開き、打つ欄の上の『TO』を押してその人を選ぶと、[To:1234567] と出ます。この数字を入れます(プロフィールの英字の Chatwork ID ではありません)。送らずに消してください。トークンは入れません)・メールアドレス・日報のフォーマット・日報の送り先(何人でも)・受け取り方(Chatwork/メール)・全員分の日報を受け取る、を入れます(2026-10-24〜 社員の窓の「日報」と「この人が受け取る日報」)。

アフター手続きのチェックリスト

• 当家情報のいちばん下(「アフター」のまとまり)にあります。三七日生花・アンケート配布・まごころホットライン・ブリッジアプリの更新の4つを入れて、「保存する」を押します(一般の権限でも入れられます)。
• 上に「3 / 4 完了」と状態(未着手・進行中・完了)が出ます。4つとも完了すると「完了」です。
• 葬儀の日(施行日程の葬儀式)から3か月(設定で変えられます)が過ぎても完了でない時は、「自動完了(不備項目あり)」と、不備のある項目が出ます。表示だけで、あとから完了にすれば「完了」に変わります。葬儀の日が無い施行は、自動完了にしません。
• 三七日生花は、プランの「三七日生花の対応が必要」に印がある時だけ入れます(印が無いプランは「対応なし」)。お渡し予定日は、亡くなった日を1日目として21日目が自動で入ります(直せます)。
• まごころホットラインの「入力フォームを開く」は、設定 → システムのつなぎ先 → つなぎ先 のURLを開きます。

画面の更新(今の画面のまま)

• 上の帯の「更新」(スマホは、まわる矢印のボタンか「≡」のいちばん上。施行の画面では「⋯」の「アプリを更新」)を押すと、今の画面(開いている施行・タブ)のまま、最新の状態に読み直します。新しい版のアプリがあれば、新しい版になります。
• 保存していない入力がある時は、「保存していない変更があります。更新すると消えます。」と確かめます。「キャンセル」で戻れます。
• 幅の狭いパソコン(幅1600より狭い時)では、上の帯を1行に収めるため、「更新」は矢印だけになり、長い名前は「…」で短く出ます(2026-10-23〜)。
• キーボードの F5 や、画面を閉じて開き直した時も、前に見ていた画面に戻ります(7日以内。施行が見つからない時は、施行の一覧に戻ります)。

施行の画面の見方

• 上に、当家名・施行番号があり、右に「⋯」のボタンがあります。
• 施行担当(2026-10-29〜): 施行情報の「受注情報」にあります。受注担当を選ぶと、施行担当が空なら同じ人が入ります。受注担当を直した時も、施行担当が直す前の受注担当と同じ人なら、一緒に変わります(別の人を選んである時は変わりません)。お葬式を担当した人が違う時だけ、選び直します。空のままでも保存でき、その時は受注担当と同じ人として数えます(社員ごとの施行の数に使います)。
• 帳票とFAXは、タブの「帳票・ファイル」の「帳票」の画面の上から行います(ここ1か所です)。帳票を作る(日程表・中陰表・会葬案内板・芳名看板・現金精算確認書・供花・供物FAX注文書)・晴天社の連絡票・業者へFAX・送ったFAXを見る、が全部並んでいます。色の丸で、済んだかどうかが分かります(赤(点滅)=まだ / 黄=途中 / 緑=済み(作った日・送った日)/ 白丸=この施行では使わない・必要な時だけ)。タブの「帳票・ファイル」の横の赤い数字は、「まだ」の数です。
• 「⋯」: Googleドライブのフォルダを開く・ファイルを上げる・緊急用シートを開く・最新情報に更新・(事前相談の時)事前相談から施行依頼を作る・操作の記録を見る・施行一覧へ戻る、があります。
• 左には「施行概要」と「進捗」の欄があります(「«」で閉じ、「»」で開きます)。施行概要のいちばん上の「状態」(事前相談・打合せ中・施行中・請求待ち・入金待ち・完了)は、日程・請求書・入金の記録から自動で決まります。違う時は選び直して「保存する」を押します(「自動に戻す」で元に戻ります)。
• 葬儀式場(2026-10-22〜): 施行情報の「受注情報」の「葬儀式場」で、お葬式をする式場を選びます(一覧に無い時は「その他(手で入力)」で手で入れます)。施行概要の「式場」に出ます。火葬・斎場で選んだ斎場は、施行概要の「火葬場」に出ます(入っていない時は「未入力」)。業者FAXの生花・供花・供物の「設営場所」、車両の「式場場所」、司会の「通夜会場・葬儀会場」、寺院の日程の場所には、はじめから葬儀式場が入ります(葬儀式場が空の時は、今までどおり会社の店舗)。施行一覧の「式場」も葬儀式場です。
• 「進捗」の上は「やること」です。期日を過ぎたものは赤、今日までのものは黄色で出ます(ほかは期日の近い順に3件)。チェックを入れると、その欄の状態(準備済・登録済など)も変わります。最後に「保存する」を押してください。遅れているものの数は、「進捗」の横に赤い数字で出ます。下は、当家情報の入力の進み具合です(緑=済み・黄=途中・白丸=まだ)。名前を押すと、その欄へ移ります。
• 上の帯・当家名の行(「⋯」を含む)・その下のタブ(「当家情報」「見積り」「請求書・領収書」「品物請求書」「返金確認書」「帳票・ファイル」「緊急用」)は、画面を下へ動かしても、いつも上に出ています(スマホは、当家名の帯と「切り替え ▾」)。
• 日程表・中陰表・案内板などの帳票は、タブの「帳票・ファイル」の「帳票を作る」で、帳票の名前を押します(スマホは「切り替え ▾」か「⋯」から「帳票・ファイル」へ)。日程表・会葬案内板・芳名看板・受注状況連絡票は、小さな窓で「家の名字」(「〇〇家」の〇〇)を確かめてから「作成する」を押します(会葬案内板は、一日葬・二日葬も選べます。はじめは、日程に通夜式があるかで選ばれています)。用紙は今までと同じ形で、数秒でできます。
• 日程表は、12行まで入ります。使わない行には、書き終えた次の行に「以下余白」と入ります。中陰表は、死亡年月日の後ろに「寂」、俗名の年齢は「行年　〇〇歳」、葬儀社の電話の行には、施行の担当者の名前と携帯電話が入ります。
• 供花・供物(お花屋さんへの発注書)は、「帳票・ファイル」のタブの「業者へFAX」の窓の、いちばん下にあります(2026-10-20〜。用紙だけ作る版)。「＋ 注文を作る」で、業者・注文品名・到着と完了の時刻・芳名・連絡事項を入れて「保存する」→「PDFを出す」。出てきた用紙を、FAXで手で送ります(アプリから自動で送るのは、10月28日のあと)。送ったら「送信済みにする」(用紙の下に、作成担当・送信担当・送信確認が入ります)、お花屋さんから返信が来たら「返信を確認した」を押します。1件の施行に何枚でも作れます。注文品名は、設定の「商品の選択肢」→「供花・供物の注文品」の一覧から選べます(一覧に無い物は、手で入れます)。「業者へFAX」の一覧の「供花・供物」の行からも開けます(注文が無い時は白丸、途中の注文があれば黄、すべて返信確認済みなら緑)。「作成した帳票」の表では、状態(下書き/送信済み/返信確認済み)と、次に押すボタンが出ます。
• 供花・供物・生花(三七日用)の発注書の「送信済みにする」は、FAXを送ってから押します。押すと「どこから送りましたか」(本社のFAX機/支社のFAX機/その他)を選ぶ窓が出ます。選ばないと、送信済みにできません(「その他」の時は、コメントも書きます)。押した人・日時・どこから送ったかが記録に残り、注文の窓と「作成した帳票」の表に「本社のFAX機から送信(大橋 10/21 14:23)」のように出ます。「下書きに戻す」で戻しても、送信の記録は消えません(2026-10-21〜)。
• 生花(三七日用)は、「帳票・ファイル」のタブの「業者へFAX」の「生花(三七日用)」の行(生花のすぐ下)から開きます(2026-10-21〜。用紙だけ作る版)。葬儀のあとに、三七日用の花(切り花・アレンジポット)だけを別に注文する時に使います。「＋ 注文を作る」→ 業者・お届け希望の日時・納品先・数・連絡事項を入れて「保存する」→「PDFを出す」→ FAXを手で送る →「送信済みにする」→ 返信が来たら「返信を確認した」。お届け希望の日は、アフター手続きの「三七日生花」のお渡し予定日が入ります。送信済みにすると、アフター手続きの「三七日生花」が「手配前」なら「手配済」になります(手で戻せます)。葬儀と一緒に送る時は、生花の発注書の「三七日用花」の欄に入れられます。
• 供花・供物FAX注文書は、「帳票・ファイル」のタブの「帳票を作る」で押すと窓が開きます。送付先の名前とFAX番号を入れて「FAXで送信」を押すと、アプリからFAXで送ります(確認が1回出ます。送れたかどうかは、Chatwork のシステム通知に届きます)。送信者の欄には、押した人の印鑑の画像が入ります(画像が無い人は、名字の丸印。名前の文字は入りません)。送った記録は「帳票・ファイル」のタブの「送ったFAXを見る」に出て、「送った用紙を見る」で用紙を見られます。用紙だけ作る時は、今までどおり「作成する」を押します。※ アプリから送れるのは、10月28日のあと(準備ができてから)です。それまでは「作成する」で作って、今までどおり送ってください。「帳票・ファイル」のタブには、その下に、作成した帳票の一覧と、写真やファイルのアップロードがあります(緊急用スプレッドシートは、「緊急用」のタブから開きます)。
• 施行の画面で、ページのいちばん上へ戻る時は、下の帯の「▲ 上へ」を押します。
• 当家情報の欄は、「お客様」「日程・場所」「手配・発注」「制作物」の4つのまとまりの順に、上から下へ並んでいます。左の「進捗」の名前を押すと、その欄へ移ります。
• 丸いボタン(あり/なし など)は、選んでいるものをもう一度押すと、選択が外れます。
• 故人情報の「満年齢」は、生年月日と没年月日を入れると、すぐに出ます(西暦の欄でも、和暦の元号・年・月・日の欄でも。そろうまでは「—」)。すぐ下の「表示年齢」を、満年齢を見ながら入れられます。
• 施行日程の「式前焼香開始時間」は、開式時間を入れると、はじめから1時間前が入ります(直せます)。安置情報の宿泊人数は、はじめは「0人」です。
• 遺影写真の見出しの右の「参考PDFを右に出す」で、PC・タブレットは画面の右に参考PDFが出て、見ながら入力できます(スマホは「参考PDFを開く」で新しいタブで開きます)。参考資料PDFがまだ登録されていない時は、押すと登録のしかたの案内が出ます(登録は、管理者が「設定」の「参考資料PDF」から行います)。
• 当家情報の欄は、まとまりの名前(太字)が1行目、その下の左右の欄には、どちらにも小さな見出し(「選ぶ」「その他」「あり・なし」「メモ」「数量」など)が付いて、入力欄・丸いボタン・プルダウンの上の位置がそろっています。
• 「帳票・ファイル」のタブは、上の「帳票/写真・素材/完成品/受け取った書類」で見るものを切り替えます。一覧の「状態」に、作成済み・FAX送信済み・お渡し済み(日付と渡し方)が出ます。削除や作り直しの確認で「キャンセル」を押した時は、何も起きません。
• お渡しの記録: 帳票や写真をお客様などに渡したら、その行の「お渡しした」を押して、渡した日(はじめは今日)と渡し方(手渡し・郵送・メール・FAX)を選び、「記録する」を押します。状態が「お渡し済み 10/05 手渡し」のようになります。間違えた時は、その「お渡し済み」の印を押すと、直す(「直して記録する」)・取り消す(「記録を取り消す」)ができます。直した・取り消した履歴は、同じ窓の下に自動で残ります。FAXで送った用紙は、今までどおり「FAX送信済み」と出ます(お渡しの記録は要りません)。
• ファイルを上げる時は、「＋ ファイルを上げる」を押して、先に何のファイルか(写真・素材=作る前の元データ/完成品=できあがった動画・印刷物/受け取った書類=署名済みの書類など)を選びます。そのタブに移って、ファイルの種類を選ぶ欄が出ます。上げたファイルは、選んだタブに出ます(前から上げてあったファイルは、今までの分け方のまま出ます)。
• その右の「緊急用」のタブに、アプリが使えない時の緊急用シートの開き方と、気をつけることが出ています。
• 住所の欄は、郵便番号と住所(都道府県から)に分かれています。郵便番号を入れて「住所を出す」を押すと、住所の欄に都道府県から入ります(帳票には、郵便番号から印字されます)。喪主情報の住所の見出しの右の「故人の住所をコピー」で、故人の住所を写せます(会員名・請求先は「喪主・故人からコピー ▾」)。灰色で「自動」の印がある欄は、自動で入る欄です(手で入れません)。
• スマホ: 上の紺の帯に、当家名・「進捗」・「⋯」があります。「進捗」で、やることと目次(当家情報の欄の一覧)が下から出ます。当家情報は、欄ごとの要約が縦に並び、「入力」を押すと、画面いっぱいの入力の窓が開きます。「保存して次へ ›」で保存して次の欄へ、「‹ 前へ」で前の欄へ、「×」で閉じます。ほかのタブ(見積り・請求書など)へは、当家名の下の「切り替え ▾」で移ります。帳票・FAX は、「⋯」の「帳票・FAX」でタブへ移ります。ドライブ・一覧へ戻るも、「⋯」の中です。
• 新しい施行は、施行一覧の「＋ 新しい施行」から作ります。赤い「*」の欄は、必ず入れます。入っていないまま保存を押すと、上に赤い帯と、その欄の赤い枠が出ます。
• 仏壇・仏具ご契約書は、アプリでは作りません(2026-10-08 から。今までどおり、手書きの用紙を使います)。当家情報の「仏壇・仏具」の欄も、画面から外しました(前に入れた内容は、消えずに残っています)。
• 晴天社(夜間の電話受付)への連絡票は、当家情報の「日程・場所」→「案内・問い合せ」→「晴天社への連絡票」に、一般焼香の時間・安置先の案内と面会・新規受注の受入判断・その他の共有事項を入れます。当家名・喪主様・故人様・日程・担当者は、施行から自動で入ります。用紙(施行情報共有シート)は、「帳票・ファイル」→「帳票を作る」→「受注状況連絡票」で作れます。今は、その用紙を、今までどおり手でFAXしてください(アプリから送れるようになったら、ここに「FAXで送る」が出ます)。
• 「保存する」は、画面の下にいつも出ています。保存していない入力がある時は、ボタンがオレンジ色になり、「保存していない入力があります」と出ます。そのまま一覧へ戻る・画面を閉じる時は、確認が出ます。

見積書の作り方

返礼品について(2026-10-21〜): 見積りの返礼品は、お客様への提案のためだけです。見積りの数は、注文にも請求書にもなりません。返礼品の注文は、当家情報の「返礼品情報」から行います(見積りに返礼品の行があると、見積りの上に案内と「返礼品情報を開く」が出ます)。値引きは「各種割引」の行で入れます。

見積書は、施行・事前相談の画面の中の「見積り」タブから作ります。事前相談の見積書の PDF は、相談のフォルダに保存されます。事前相談から施行依頼を作ると、見積りは新しい施行に写ります(事前相談の側にも残ります)。

古い形式の見積り(「この見積りは、旧形式です。」と出るもの)を新しい形式に変える「新しい形式に変換」は、管理者だけに出ます(2026-10-23〜)。一般の方は、見積書PDFを作る時に、管理者に変換を頼んでください。

1. 基本情報を入力する

1. 見積書の発行日：見積書に印刷される日付です。今日の日付が自動で入っていますが、変更もできます。
2. 見積有効期限：発行日の30日後が、自動で入ります。ご案内する見積書の有効期限です。
3. 宛名：「会社名・部署・役職・氏名」の4つの欄に入力します。入力のしかたと、敬称(様・御中)の自動切り替えは、すぐ下の「宛名の入力と敬称」を見てください。
4. プラン：ご案内するプランを選びます。プランを選ぶと、下の「②プラン内」に、標準の内容が自動で入ります。
5. お渡し方法：「手渡し」か「郵送」を選びます。「郵送」を選んだ場合の操作は、このマニュアルの「郵送の使い方」を見てください。
6. 備考／ご連絡事項：見積書の下の方に印刷される、自由なメモ欄です。(例:「火葬場の混雑状況により、日程が変わる場合があります」)

宛名の入力と敬称(様・御中)の自動切り替え

宛名は、「会社名・部署・役職・氏名」の4つの欄に入力します。使う欄だけで構いません。個人のお客様なら、「氏名」だけで十分です。会社宛の時は、会社名を入力すると、部署と役職の欄が入力できるようになります。入力すると、欄の下の「帳票に印字される宛名」に、実際に印刷される形が表示されますので、確認してください。

敬称は自動で付きます。「様」「御中」は入力しないでください。(入力しても、二重にならないよう取り除かれます。)

宛名が長い時は、右側が切れないよう、自動で2段に分けて印刷されます。それでも宛名の欄に入りきらない(3行になる)時は、文字を少し小さくして、欄に収めます。「郵送」を選んだ場合の宛名PDFにも、この宛名が使われます(住所だけを、郵送先の欄に入力します)。

2. プラン内の内容を確認・調整する

プランを選ぶと、標準で含まれる項目(車両、ご安置、生花、お棺など)が、自動で一覧に入ります。

• 各項目のプルダウンから、グレードなどを変更できます。
• 「標準数量」より多く必要な場合は、「追加数量」の欄に数を入れてください(例: ドライアイスを標準より多く追加)。追加した分の単価は、保存した時の商品の値段が残ります(あとで商品の値段を変えても、保存した見積りは変わりません)。
• 標準に含まれないオプション商品は、下の「③追加明細」から追加します。

3. 追加明細(プラン外費用)を入力する

プランに含まれない商品や、値引きなどは、ここに追加します。

1. 「カテゴリー」を選び、「品名」(そのカテゴリーの商品)を選んで、「＋ 追加」を押します。単価と課税・非課税は、商品マスタから自動で入ります(単価は、あとから直せます)。
2. 品名が一覧に無い時は、品名のいちばん下の「その他」を選びます。品名と単価の欄が出るので、入れてから「＋ 追加」を押します。
3. 返礼品は、カテゴリー「返礼品」から選びます(「その他」で入れると、返礼品の数に入りません)。
4. 以前の施行で、一覧に無いカテゴリーを入れた行は、カテゴリーの欄に「(以前の入力)〇〇」と出ます。直さない限り、そのまま残り、計算も今までどおりです。管理者の画面には、「確認が要る品目の行」として出ます(カテゴリーが空の行は「要確認」)。
5. 値引きをしたい場合は、品目で「各種割引」を選ぶと、商品名の選択肢に「特別割引」が出ます。選んで追加したあと、金額欄にマイナスの数字を入力してください。
6. 課税・非課税を選びます。追加明細の各行の「課税」の欄で、「課税」か「非課税」を選びます。非課税の行は、消費税がかかりません。
   • 商品を選んで追加した時は、商品マスタの販売税率が0%の商品は、自動で「非課税」になります(選び直せます)。
   • 「その他」の行と特別割引は、初めは「課税」です。非課税のものは、「非課税」に変えてください。
   • 各種割引は、割引の対象の商品に合わせて選んでください。非課税の商品への割引は、「非課税」にします。自動では、合わせません。
   • プラン内の行(プラン標準価格・プランの商品)は、課税で固定です。非課税の商品が、プランに含まれている時は、画面に警告が出て、課税として計算されます。非課税の商品は、追加明細から入れてください。

プラン内の「追加数量」で入力したものと、同じ商品をここでも追加した場合は、自動で1つの行にまとまります(数量が足されます)。二重に計上される心配はありません。

4. 内訳の確認

「④内訳」に、①〜⑥の区分ごとの金額と、消費税、合計金額が自動で表示されます。ここは入力欄ではなく、自動計算の結果です。

• ①葬送儀礼費(プランの内容・入会金) ／ ②プラン外サービス費 ／ ③会葬返礼品費 ／ ④飲食費 ／ ⑤その他費用 ／ ⑥各種割引、の6つに分かれます。
• ④飲食費は、品目「食事」の合計だけです。
• 料理サービス料(食事の合計の10%)は、自動で計算されて、⑤その他費用に加わります(④には入りません)。自分で入力する必要はありません。追加明細の「④飲食費」の表の一番下に、「料理サービス料…→ ⑤その他費用に入ります」と金額が表示されます。
• ⑤その他費用には、以前の画面で、カテゴリーを選ばずに入れた行の金額も含まれます(今の画面では、カテゴリーを選んでから追加します)。
• 非課税の行がある時は、内訳に「うち非課税(消費税の対象外)」が出ます。消費税は、非課税を除いた金額(課税分)に、10%をかけて計算します(合計は、①〜⑥のとおりです。区分ごとの金額は、課税・非課税に関わらず、これまでと同じです)。
• 料理サービス料は、食事の行のうち、課税の行だけが対象です。非課税の食事の行(持ち帰りのお弁当など)には、かかりません。
• 印刷される見積書では、非課税の行の備考に「非課税」と付きます。非課税の行がある時は、備考欄の最後に「※消費税は、非課税分(¥〇)を除いた金額にかけています」が自動で追記されます(保存した見積りの備考には、入りません)。

5. 保存とPDF出力

• 入力した内容は、画面の下にいつも出ている「保存する」ボタンを押して保存します。押さないで画面を閉じると、入力が消えますので、ご注意ください(PDFを作るだけでは、入力内容は保存されません)。
• 「見積書PDFを出力」ボタンを押すと、PDFを作成します。ふだんは数秒でできます(画面に「作成しています…」と出ますので、そのままお待ちください)。
• 作成したPDFは、自動でパソコンにダウンロード(またはスマホでは新しいタブ表示)されます。
• そのあと、画面の右下に「Googleドライブに保存しています…」と出て、施行フォルダの「02_見積・請求」に保存されます。終わると「完了しました」と出ます。保存を待たずに、次の操作をしてかまいません。
• 同じ見積り(見積り1・2・3)を作り直した場合、古いPDF(日付の違うものや、郵送の宛名も)は自動で「アーカイブ」フォルダに移動し、フォルダの中は最新版だけが見える状態を保ちます。続けて何回押しても、最後に作ったものが残ります。
• 「時間のかかる方法で作り直しています…」と出た時は、そのまま30秒ほどお待ちください(自動で今までの方法に切り替えて作っています)。
• ドライブへの保存がうまくいかない時は、自動で何回かやり直します(数分かかることがあります。画面を閉じても、次にアプリを開いた時に続けます)。それでも保存できない時だけ「Googleドライブに保存できませんでした」と出ますので、もう一度「見積書PDFを出力」を押してください(手元のPDFは、そのまま使えます)。
• 郵送の宛名PDFなど、時間のかかる帳票を何人かが続けて作ると、「混み合っているため、順番を待っています」と出ることがあります。自動でやり直していますので、ボタンを押し直さず、そのままお待ちください。
• プラン外費用(3枚目)は、上の行から順に載り、最後の行の次に「以下余白」と入ります。49行を超えた時だけ、4枚目(プラン外費用2)が付きます。

請求書の作り方

返礼品の行(2026-10-21〜): 「＋ 見積りから請求書を追加」で作ると、見積りの返礼品の行は写さず、返礼品情報の「お客様」(お客様に渡した数)を、1品ずつ行として入れます(単価は商品マスタの販売単価。お客様の数が0の返礼品は入れません)。

• 返礼品の行の数は、請求書の画面では直せません(行に「数は返礼品情報で記録します」と「返礼品情報を開く」が出ます)。
• プランに返礼品が入っている時(例: プランに「会葬御礼 30」)は、請求書の返礼品の行の数から、プランに含まれる数を引きます(二重に請求しないため。お客様に50渡した時は20、25の時は行を出しません。アップグレードで切り替えた時は、切り替えた先の商品と数で引きます)。行に「お客様に渡した数50のうち、プランに含まれる30を除いています」と出ます(2026-10-22〜)。
• 請求書が作成中(確定の前)の間は、返礼品情報の数が変わると、請求書の返礼品の行も自動でついてきます(数が変わる・新しい返礼品の行が入る・0になった行は外れる)。
• 「内容を確定」を押すと、その時の数で固まります。確定のあとは、返礼品情報の「お客様 → 予備」「予備 → お客様」が押せなくなります(お客様が返した分は、返金確認書で返金します)。ロックを解除して作成中に戻すと、また押せます。
• 見積りに返礼品の行があったのに、返礼品情報に注文が1つもない時だけ、請求書の上に「見積りの返礼品は写していません(返礼品情報に注文がありません)」と出ます。
• 「＋ 自由に請求書を追加」で作る請求書と、品物請求書は、今までどおりです。

請求書は、施行の画面の中の「請求書・領収書」タブから作ります。作り方は見積書とよく似ています。

1. 請求書を作る

• 「＋ 見積りから請求書を追加」：見積りの内容をそのままコピーして、請求書を作ります(返礼品の行だけは、見積りからではなく、返礼品情報の「お客様」の数から入ります)。通常はこちらを使います。見積りが2つ以上ある時は、どの見積りから作るかを選ぶ窓が出ます(見積りの名前・作った日・合計(税込)と、すでに請求書にした見積りには「請求書にした」の印。いちばん新しい見積りが、はじめから選ばれています)。選んで「作る」を押します。同じ見積りからもう一度作る時は、確認が出ます(分けて請求する時は「OK」)。請求書の画面には「元にした見積り: 見積り2」のように出ます。
• 「＋ 自由に請求書を追加」：見積りを使わず、白紙の請求書を作ります。品目は、品目の表の下で、カテゴリー → 品名を選んで「＋ 追加」で入れます(一覧に無い時は、品名の「その他」)。

見積りからコピーする時、金額が0円の標準項目(プラン内で追加費用がかからなかったもの)は、請求書には載りません。実際に金額が発生した項目だけが載ります。請求書のPDFの2枚目(プラン内)には、元の見積りの標準の内容も載ります。

品目を手で直すと、「現在の合計」・残金・「入金確認済み」の表示は、その場で計算し直されます(合計が0円の時は、「入金確認済み」は出ません)。

2. 内容を確認する

1. 請求書発行日：請求書に印刷される日付です。
2. 宛名：「会社名・部署・役職・氏名」の4つの欄に入力します。4つとも空欄なら、施行の「請求先情報」または喪主様のお名前が自動で使われます。見積りから請求書を作る時は、見積りの宛名が自動で入ります。入力のしかたと敬称の自動切り替えは、下の「宛名の入力と敬称」を見てください。
3. 請求先住所：郵送しない場合は、入力しなくても構いません。
4. 支払期限：任意で入力できます。
5. 備考／ご連絡事項：見積りから追加した場合、見積書の備考が自動でコピーされます。消したり、書き足したりできます。
6. お渡し方法：「郵送」を選んだ場合は、見積書と同じく郵送先の住所を入力してください(「郵送の使い方」を参照)。

宛名の入力と敬称(様・御中)の自動切り替え

宛名は、「会社名・部署・役職・氏名」の4つの欄に入力します。使う欄だけで構いません。個人のお客様なら、「氏名」だけで十分です。会社宛の時は、会社名を入力すると、部署と役職の欄が入力できるようになります。欄の下の「帳票に印字される宛名」に、実際に印刷される形が表示されますので、確認してください。

敬称は自動で付きます。「様」「御中」は入力しないでください。(入力しても、二重にならないよう取り除かれます。)

宛名が長い時は、右側が切れないよう、自動で2段に分けて印刷されます。それでも宛名の欄に入りきらない(3行になる)時は、文字を少し小さくして、欄に収めます。「郵送」の宛名PDFにも、この宛名が使われます。

「確定」のあと、承認の前に、宛名などを書き換えた場合は、「確定・承認後に内容が変更されています」の案内が出て、保存すると「作成中」に戻ります。承認したあとは、内容を書き換えられません(変更ロック。くわしくは「請求書・品物請求書の変更ロックと解除」を見てください)。

3. 確定・承認・PDF出力

1. 内容を確認したら、「内容を確定する」を押します。押すと、その場で保存されます(「保存する」を押さなくても、確定は消えません)。
2. 管理者が内容を確認し、「承認する」を押します(一般権限の方は、承認はできません)。承認も、押すとその場で保存されます。
3. 承認されると、「請求書PDFを出力」ボタンが押せるようになります。PDFの作り方・保存のされ方は、見積書と同じです(数秒でできて、Googleドライブへの保存は、そのあと裏で行います)。
4. 承認したあとは、内容(明細・値引・宛名・日付・期限など)を変えられません(ロックされます)。直したい時は、「ロックを解除する」から行います(次の「請求書・品物請求書の変更ロックと解除」を見てください)。入金の記録・領収書・PDF出力・発送方法・郵送先・備考は、承認後も、今までどおり使えます。

確定・承認された後に、見積りの内容を変更すると、「見積りの内容と請求書の内容が異なります」という案内が出ることがあります。その場合は、請求書を作り直してください。

4. 内訳と料理サービス料

請求書の1枚目には、見積書と同じ、①〜⑥の6つの区分ごとの金額と、消費税、合計が載ります。

• ④飲食費は、品目「食事」の合計だけです。
• 料理サービス料(食事の合計の10%)は、自動で計算されて、⑤その他費用に加わります。④には入りません。食事の行のうち、課税の行だけが対象です。

課税・非課税

• 請求書の品目の表の「課税」の欄で、行ごとに「課税」か「非課税」を選べます。非課税の行は、消費税がかかりません(消費税は、非課税を除いた金額に10%をかけます)。「見積りの内容で上書きコピー」をすると、見積りの課税・非課税が、そのまま入ります。
• プラン内の行(プラン標準価格・プランの商品)は、課税で固定です。
• 非課税の行がある時は、「現在の合計」の横に「(うち非課税 ¥〇)」が出ます。印刷される請求書では、非課税の行の備考に「非課税」と付き、備考欄の最後に「※消費税は、非課税分(¥〇)を除いた金額にかけています」が自動で追記されます。

5. 保存

入力した内容は、画面の下にいつも出ている「保存する」ボタンを押して保存します。押さずに画面を閉じると、入力が消えますので、ご注意ください。

6. 現金をお預かりする時(現金精算確認書)

お客様から現金をお預かりする時は、その場で「現金精算確認書」に、お支払日とご署名を書いていただきます。原本は、必ず管理部へ出してください(お金の行き先を確かめるための書類です)。

1. 請求書の「入金」の新しい行で、方法を「現金」にして、「現金精算確認書を作る」を押します(「帳票・ファイル」のタブの「帳票を作る」で「現金精算確認書」を押しても作れます)。
2. 金額には、はじめから「残り − 署名待ちの現金」が入っています。一部だけ現金の時は、直してください。請求書と関係ない料金(追加のお料理代など)だけの時は、「どの請求書の精算か」で「請求書に紐づけない」を選びます。
3. 但し書きは、はじめは「ご葬儀費用として」です。書き換えられます(例: 追加のお料理代として)。
4. 担当は、はじめは施行の担当者です。実際に受け取りに行く人が違う時は、選び直します。担当の印は、管理者が「設定」→「社員情報」→「社員」で登録した印鑑の画像が、自動で押されます。印鑑の画像が登録されていない人の時は、名字の赤い丸の印で押し、「印鑑の画像が登録されていません」と出ます(名字が違う時は「印の名字」を直します)。
5. 「作成する」を押します(数秒)。PDFは、施行フォルダ(02_見積・請求)に保存されます(保存は裏で行い、右下に「保存しています…」→「完了しました」と出ます)。お支払日・ご署名・管理部の印は、空いたままです。
6. 作った確認書は、入金の欄に「精算1 署名待ち」の行で出ます。この時は、まだ入金に数えません。
7. お客様にご署名をいただいて、お金を受け取ったら、その行の「受け取った」を押します(一般の社員も押せます)。ここから入金に数えます(押すと、そのまま保存されます)。
8. 原本と現金が本社に届いたら、管理者が、その行の「本社確認済み」を押します。現場の作業は止まりません。管理者は、上の「確認 ▾」→「本社の確認待ち(現金)」で、まだのものを一覧で見られます。

確認書は、回ごとに1枚(精算1・精算2…)で、入金の行に並びます。現金と振込が混ざっても構いません。金額を間違えた時は、署名待ちの行の「作り直す」で作り直します(前の版は、施行フォルダの「アーカイブ」へ移ります)。振込などは、方法を「振込」などにして「入金を記録」を押します。残りより多い金額の時は、止めずに知らせるだけです。

7. 持ち込み料(持ち込み供花・供物)

• 当家情報の「持ち込み供花・供物」の受付で、持ち込み料の受領を「受領済み」「受領待ち」「受領なし」から選びます。金額は、はじめは 2,200円(税込)です。
• 「受領済み」「受領待ち」の時は、「保存する」を押すと、取引先あての品物請求書を自動で作ります(1つの受付に1つだけ。何度保存しても、2つにはなりません)。受領済みの時は、入金の記録(現金)も付きます。受領待ちの時は、請求書の送付先住所が、郵送先に入ります。
• あとで受付を直した時は、下書きの品物請求書の中身も合わせて直ります。承認待ち・承認済みのあとは、今のロックの決まりどおり、自動では直りません。
• 「受領なし」の時は、品物請求書を作りません。「受領しなかった理由」は必ず入れます(入れずに保存すると、赤い枠が出て、保存されません)。

領収書の作り方

お客様からお支払いを受けた時に渡す領収書を作ります。施行の画面の「請求書・領収書」タブの、下の方にある「領収書」の欄から作ります。追加請求や内金など、1つの施行で何枚でも作れます。

1. 領収書を追加する

• 「＋ 請求書から領収書を追加」：いま選んでいる請求書の金額をコピーして、領収書を作ります。通常はこちらを使います。
• 「＋ 自由に領収書を追加」：白紙の領収書を作ります。内金など、金額を自分で入力する時に使います。
• 上に並んだ「領収書1」「領収書2」…のボタンで、作った領収書を切り替えます。名前は、選んでいる時に書き換えられます。

請求書の金額をコピーするには、先に請求書に明細が入っている必要があります。

2. 領収書の種類を選ぶ

• 内訳つき(請求書の金額)：請求書の①〜⑥の区分ごとの金額と、消費税を、領収書に載せます。請求書の全額を受け取った時に使います。領収金額は、内訳から自動で決まりますので、入力はできません。
• 一部入金(内金など)：内訳は載せず、入力した金額(税込)だけを載せます。一部だけ受け取った時に使います。

「内訳つき」を選ぶと、請求書の金額が自動でコピーされます。請求書の内容を後から変えた場合は、「この請求書の金額をコピー」を押し直してください。

3. 内容を入力する

1. 領収日：領収書に印刷される日付です。空欄のまま出力すると、今日の日付になります。
2. 宛名：「会社名・部署・役職・氏名」の4つの欄に入力します。「請求書から領収書を追加」「この請求書の金額をコピー」を押すと、請求書の宛名が自動で入ります(すでに入力してある宛名は、書き換わりません)。4つとも空欄なら、請求書の宛名、施行の請求先情報、喪主様のお名前の順に、自動で使われます。入力のしかたと敬称の自動切り替えは、下の「宛名の入力と敬称」を見てください。
3. 金額(税込)：「一部入金」の時だけ入力します。1円以上の整数を入れてください。
4. お支払方法：現金・振込・その他から選びます。記録用で、領収書には印刷されません。
5. 但し書き：「但し　〇〇」の形で、領収書に印刷されます。最初は「葬儀費用として」が入っています。変えたい時は書き換えてください。空欄にすると、但し書きは印刷されません。
6. うち8%対象の金額(税抜)：「内訳つき」の時だけ表示されます。内訳の合計(税抜)のうち、軽減税率8%の対象になる金額を入れます。空欄なら、全額10%で計算します。入れると、消費税(10%分・8%分)と領収金額が自動で計算し直されます。内訳の合計を超える金額を入れると、赤い注意が出て、PDFは作れません。
7. うち非課税：請求書に、非課税の行がある時は、「内訳つき」にすると、非課税の行の金額の合計が、自動で引き継がれます(入力はできません)。画面には「うち非課税」と出ます。消費税は、非課税を除いた金額(8%対象の金額も除きます)に、10%をかけて計算します。そのため、領収金額(税込)は、請求書の税込合計と同じになります。印刷される領収書の備考には、「うち非課税 〇円(消費税の対象外)」が入ります。請求書の内容を変えた時は、「この請求書の金額をコピー」を押し直してください。

宛名の入力と敬称(様・御中)の自動切り替え

宛名は、「会社名・部署・役職・氏名」の4つの欄に入力します。使う欄だけで構いません。個人のお客様なら、「氏名」だけで十分です。会社宛の時は、会社名を入力すると、部署と役職の欄が入力できるようになります。欄の下の「帳票に印字される宛名」に、実際に印刷される形が表示されますので、確認してください。

敬称は自動で付きます。「様」「御中」は入力しないでください。(入力しても、二重にならないよう取り除かれます。)

宛名が長い時は、右側が切れないよう、自動で2段に分けて印刷されます。「郵送」の宛名PDFにも、この宛名が使われます。

4. お渡し方法

「手渡し」か「郵送」を選びます。「郵送」を選ぶと、郵送先の住所を入力する欄が出ます(宛名は、上の「宛名」が使われますので、住所だけを入力します)。入力のしかたは、「郵送の使い方」を見てください。

5. 保存とPDF出力

• 入力した内容は、画面の下にいつも出ている「保存する」ボタンを押して保存します。
• 「領収書PDFを出力」ボタンを押すと、PDFを作成します。少し時間がかかることがあります(画面に「作成しています…」と出ますので、そのままお待ちください)。
• 領収書には、承認の手続きはありません。内容を確認して、そのまま出力できます。
• 作成したPDFは、自動でダウンロード(スマホでは新しいタブ表示)され、あわせて施行フォルダの「02_見積・請求」にも保存されます。
• 「領収書1」「領収書2」ごとに、最新のPDFが1つずつ残ります。同じ領収書を作り直すと、古いPDFは「アーカイブ」フォルダに移動します。別の領収書(領収書2など)を作っても、領収書1のPDFは消えません。
• 担当者のハンコが登録されていれば、作った人のハンコが領収書に押されます。登録されていない場合は、画面に案内が出て、ハンコの欄は空欄になります(「設定」→「社員情報」→「社員」から登録できます)。

「【要確認】領収書シートの金額が、アプリの金額と一致しません」という案内が出た時は、そのPDFをお客様にお渡しせず、社内のシステム担当に連絡してください。

品物請求書の作り方

品物請求書は、お葬式(施行)とは別に、品物だけを請求する時の請求書です。たとえば、供花・供物だけを頼まれた方、持ち込み料など、ご遺族・ご親族以外の方へ請求する時に使います。施行の画面の「品物請求書」タブから作ります(見出しの横の「i」に、短い説明があります)。

前の名前は「請求書F」「個別の請求書」です(2026-10 に名前だけ変えました。決まりは同じです)。前に作ったものは、上のボタンの名前が「請求書F-1」のまま出ます(名前の欄で直せます)。PDFのファイル名は、今までどおりです。

1. 品物請求書を追加する

「＋ 品物請求書を追加」を押します。上に並んだ「品物請求書-1」「品物請求書-2」…のボタンで、作ったものを切り替えます。

2. 宛名を入力する

宛名は、「会社名・部署・役職・氏名」の4つの欄に入力します。使う欄だけで構いません。会社名を入力すると、部署と役職の欄が入力できるようになります。入力すると、欄の下の「帳票に印字される宛名」に、実際に印刷される形が表示されますので、確認してください。(品物請求書以外の見積書・請求書・領収書も、同じ入力のしかたです。)

敬称は自動で付きます。「様」「御中」は入力しないでください。(入力しても、二重にならないよう取り除かれます。)長くても右側が切れないよう、次のように、自動で2段に分かれて印刷されます。

品物請求書では、宛名を空欄にしたままでは、PDFを作れません(施行の情報は使いません)。

3. 品目を入力する

1. 品目の表の下で、カテゴリーを選び、品名(そのカテゴリーの商品)を選んで、「＋ 追加」を押します。単価と税率が、商品マスタから自動で入ります。
2. 品名が一覧に無い時は、品名のいちばん下の「その他」を選び、品名と単価を入れてから「＋ 追加」を押します。
3. 数量・単価：数字を入力します。金額は自動で計算されます。
4. 税率：10%・8%・0%から選びます。商品を選ぶと、自動で入りますが、変更できます。
5. 備考：必要な時だけ入力します。

品目は、23行までです。それを超えるとPDFを作れませんので、同じ内容の行をまとめてください。

品目の下に、小計・消費税(10%分)・消費税(8%分)・合計が、自動で表示されます。

4. 確定・承認・PDF出力

1. 内容を確認したら、「内容を確定する」を押します。押すと、その場で保存されます。
2. 管理者が内容を確認し、「承認する」を押します(一般権限の方は、承認はできません)。承認も、押すとその場で保存されます。
3. 承認されると、「品物請求書のPDFを出力」ボタンが押せるようになります。承認前は押せません。

品物請求書は、領収書と違い、必ず承認が必要です。

承認したあとは、内容(明細・宛名・日付)を変えられません(ロックされます)。解除できるのは、オーナーだけです。くわしくは「請求書・品物請求書の変更ロックと解除」を見てください。

5. お渡し方法と保存

• 「お渡し方法」で「郵送」を選ぶと、郵送先の住所を入力する欄が出ます。宛名は、上の「宛名」が使われますので、住所だけを入力します。入力のしかたは、「郵送の使い方」を見てください。
• 入力した内容は、画面の下にいつも出ている「保存する」ボタンを押して保存します。
• PDFは、自動でダウンロードされ、施行フォルダの「02_見積・請求」にも保存されます。宛先(会社名、会社名が無ければ氏名)ごとに、最新版が1つ残ります。同じ宛先で作り直すと、古いPDFは「アーカイブ」フォルダに移動します。

請求書・品物請求書の変更ロックと解除

承認した請求書・品物請求書が、知らないうちに書き換わらないように、承認したあとは、内容を変えられなくなります(変更ロック)。ただし、入金の記録や領収書など、現場の仕事は止まりません。

1. ロックされると、できなくなること

• 明細(品目・数量・単価)・値引・宛名・日付・請求先住所・支払期限・課税/非課税の切り替え
• 「見積りの内容で上書きコピー」
• 品目の追加と削除
• 請求書(品物請求書)そのものの削除

ロックされている間は、請求書の画面に、黄色い帯で「承認済みのため、内容は変更できません」と出ます。

2. ロック中でも、今までどおりできること

• 入金の追加と、金額の入力(請求書)
• 領収書の発行
• PDFの出力
• 発送方法・郵送先・備考

入金の行の「×」(削除)は、承認済みの請求書では、オーナーだけが使えます。本社確認済みの現金の行は、承認の前でも、管理者だけが消せます(一般の社員の画面には「×」が出ません)。

3. 直したい時の流れ

1. 請求書の画面の黄色い帯の「ロックを解除する」を押します(管理者の画面だけに出ます)。
2. 解除する理由を入力します(空欄では解除できません)。
3. 状態が「作成中」に戻ります(自動で保存されます)。
4. 内容を直します。
5. もう一度、「内容を確定する」→ 管理者の「承認する」を行います。

解除した人と、再承認する人は、同じ人でも構いません(管理者であれば)。誰が・いつ解除し、誰が・いつ承認したかは、請求書の画面の「承認・ロック解除の履歴」で、あとから確認できます(いつ・誰が・理由・解除前の承認者と承認日)。履歴は、追加されるだけで、消したり書き換えたりできません。

4. ロックを解除できる人

管理者が解除できない時は、「ロックを解除する」のボタンが押せず、横に理由(例:「オーナーだけが解除できます」「先に、返金確認書を取消してください」)が表示されます。一般の社員の画面には、このボタンと理由は出ません。

5. 入金のあとの誤りは、返金確認書で調整します

入金のあとに誤りが分かった時は、請求書を書き換えず、返金確認書で調整します(「請求書の訂正と返金の使い分け」を見てください)。売上と本部への報告書が、二重に減らないようにするためです。

6. 注意

• ロックは、いまのところ、画面での決まりです。必ず、画面の案内に従って操作してください。
• ロックを解除すると、承認が外れます。直したあとに、もう一度、承認が必要です。承認が済むまで、PDFは出力できません。

郵送の使い方

見積書・請求書などをお客様へ郵送する場合、宛名を書いた紙を、窓付き封筒の窓に合わせて印刷できます。宛名を手書きする手間がなくなります。

1. 「郵送」を選ぶ

見積書・請求書・領収書・品物請求書の画面で、「お渡し方法」を「郵送」に切り替えると、「郵送先」という入力欄が、下に表示されます。

2. 郵送先(住所)を入力する

宛名PDFに印刷される宛名(会社名・部署・役職・氏名)は、その帳票の「宛名」欄に入力したものが、そのまま使われます。同じことを2回入力する必要はありません。郵送先の欄には、住所だけを入力します。

• 請求先情報から住所を取り込むボタン(請求書は「請求先住所から取り込む」)を押すと、施行に登録されている請求先の住所を、自動で入力欄にコピーします。郵便番号が住所の先頭に含まれていれば、自動で分けます。中身を確認し、必要に応じて直してください。宛名が空欄の時だけ、請求先の名前が氏名の欄に入ります(入力済みの宛名は、書き換わりません)。
• 郵便番号・住所1・住所2：住所が長い場合は、住所1に続けて住所2に入力してください。自動では折り返しません(住所1が長すぎると、印刷時に見切れてしまいます)。「住所を自動入力」を押すと、郵便番号から都道府県・市区町村までが入ります。
• 建物名：マンション名・部屋番号など。

宛名PDFは、会社名の行と、「部署　役職　氏名」の行の2行になります。敬称は自動で付きます(氏名か役職があれば「様」、会社名・部署だけなら「御中」)。詳しくは、「見積書の作り方」の「宛名の入力と敬称」を見てください。

3. PDFを出力する

「見積書PDFを出力」(請求書・領収書・品物請求書の場合は、それぞれの「…PDFを出力」)ボタンを押すと、本体の帳票PDFと、宛名PDFの、2つのPDFが同時に作成されます。

• パソコンの場合：2つのファイルが続けてダウンロードされます。ブラウザによっては、初回だけ「複数ファイルのダウンロードを許可しますか」と聞かれることがあります。「許可」してください。
• スマートフォンの場合：新しいタブが2つ開き、それぞれにPDFが表示されます。
• 作成が終わると、「2枚とも印刷してください」という案内が表示されます。印刷し忘れを防ぐため、必ず2枚とも印刷してください。

宛名PDFのファイル名は、本体のPDFと同じ名前で始まります(例:「見積書_山田様.pdf」と「見積書_山田様_宛名.pdf」)。フォルダの中で、名前順に並べると、必ず隣同士になります。

4. 印刷して封筒に入れる

1. 宛名PDFをA4用紙に、実物大(100%)で印刷します(拡大・縮小しないでください)。
2. 印刷した用紙を、三つ折りにします。
3. 窓付き封筒に入れると、宛名が窓からそのまま見える位置になっています。

返金確認書の作り方

返金確認書は、お客様にお金をお返しする時(返品・お詫び・多く入金された場合)に作る書類です。元の請求書は書き換えずに、「何を返品して、いくら返金したか」を、商品・数量・単価・税率つきで記録します。2通印刷して、お客様に両方に署名をいただき、1通ずつ持ちます。施行の画面の「返金確認書」タブから作ります。

全体の流れ：「作成中」→(承認を依頼)→「承認待ち」→(管理者が承認)→「承認済み」→(PDFを出力して発行)→「発行済み」→(お客様の署名を確定)→「返金処理待ち」→(管理者が完了)→「完了」。取消は、完了する前まで、できます。画面のいちばん上に、進み具合(作る → 署名をもらう → 確定 → 返金する → 完了)が色で出ます。いちばん下の「次にすること」に、今やることが1行で出て、その時に押すボタンだけが並びます(くわしい説明は、横の丸い「i」の中)。

お金を返す前に、「請求書の訂正と返金の使い分け」(次の章)を、必ず読んでください。入金の前なら、返金確認書ではなく、請求書を直します。

返金には、この「返金確認書」を使ってください。旧「返礼品返品同意書」のボタン(消費税率8%固定の簡易版)は、使わないでください。

1. 返金確認書を追加する

1. 施行の画面で、「返金確認書」のタブを開きます。
2. 「＋ 返金確認書を追加」を押します。上に並んだ「返金確認書-1」「返金確認書-2」…のボタンで、作ったものを切り替えます(名前の末尾の数字が、PDFのファイル名の区別になります。同じ数字が2つあると、保存できません)。
3. この施行に、承認済みの請求書(または品物請求書)が無い時は、足せません。先に、請求書を確定して、承認してください。

2. 元の請求書を選ぶ

「返金の内容」の「元の請求書」から、返金の元になる請求書を選びます。1つの施行に、請求書が複数ある場合は、お客様に請求した、その請求書を選んでください。選ぶと、下に「返金できる残り」が出ます。この金額を超える返金は、できません(保存できません)。横の「i」を押すと、請求日・請求先・請求額(税込)・ほかの返金確認書で返金済みの金額が見られます。

元の請求書は、保存したあとは、変えられません。間違えた時は、いちばん下の「⋯」の「この返金確認書を取り消す」を押して、作り直してください。

3. 発行日・宛名・返金理由を入力する

• 発行日：返金確認書を作る日です(初めは、今日の日付が入っています)。
• 宛名：元の請求書の宛名が入っています。変える時は、宛名の欄の「直す」を押すと、会社名・部署・役職・氏名の欄が出ます。入力のしかたは、「品物請求書の作り方」の「宛名を入力する」と同じです(敬称は、自動で付きます)。
• 返金理由：全角50文字までです。印刷される文章です。改行は使えません。

帳票の「元の請求書」の欄には、「2026年9月21日付 〇〇様宛」のように、元の請求書の請求日と宛名が、自動で印刷されます。宛名が長い時は、会社名と氏名だけに省略されます。

4. 返す品物と数を入れる

1. 「＋ 品物を追加」を押すと、元の請求書の明細が出ます。返す品物を押すと、表に1行入ります(数は1)。
2. 表の「数」を、返す数に直します。返金額(税抜)は、自動で計算されます。要らない行は「×」で消します。
3. 数は、請求した数から、ほかの返金確認書で、すでに返金した数を引いた数までです。超えると、保存できません。
4. 単価は、元の請求書の金額で、変えられません。
5. 割引の行・0円の行は、返品できません(「＋ 品物を追加」に出ません)。

5. 品物に結びつかない返金を入れる

お詫びの返金・多く入金された分・品物の一部の金額だけを返す場合などは、「＋ 品物なしの返金」を押して、表の行に、品名と返金額(税抜)を入れます。金額は、1円以上の整数です。

6. 税率と報告区分

• 税率と報告区分は、表の行の「⋯」を押すと出ます。
• 税率：元の請求書の税率が、初めから入っています(品物請求書は、行の税率。施行の請求書は10%で、非課税の行は0%。返金(商品なし)は10%)。10%・8%・0%から変更できます。8%にする場合は、必ず、経理・税理士に確認してください(販売は、10%で統一しています)。
• 報告区分：本部への売上報告書で使う区分です。いまは、「(未設定)」のままで構いません。分かる場合は、選んでください。

7. 合計の確認と保存

1. 表の右下に、ご返金総額(税込)が、自動で表示されます(横の「i」で、返金額(税抜)・消費税の内訳が見られます)。帳票には、この金額が、プラスで印刷されます。
2. 赤い字で「次の点を、直してください」と出ている時は、その内容を直します。直すまで、保存・PDF出力はできません。
3. いちばん下の「次にすること」の「保存する」を押します。保存する時に、最新の状態を、もう一度確認します(ほかの人が、同じ請求書に返金確認書を作っていた場合などに、気づくためです)。

8. 承認を依頼する・承認する

1. 内容を入力して「保存する」を押したら、「承認を依頼する」を押します。依頼すると、内容は変えられなくなります(状態が「承認待ち」になります)。
2. 管理者が、内容を確認して、「承認する」を押します(状態が「承認済み」になります)。承認は、必ず必要です。飛ばすことは、できません。
3. 管理者は、自分が作った返金確認書も、自分で承認できます。承認できるのは、管理者だけです(一般の社員は、承認できません)。
4. 誰が、いつ承認したかは、記録に残ります。返金確認書の画面の上の「履歴」(承認した人・日時)と、上の「確認 ▾」の「返金一覧」の「承認者」「承認日」の列で、あとから確認できます。
5. 内容に直すところがあれば、管理者が「差し戻す」を押します(理由の入力が必要です)。状態が「作成中」に戻るので、直して、もう一度、承認を依頼します。

9. PDFを出力する(発行する)

1. 承認されると、「発行する(PDFを出力)」のボタンが出ます。PDFを出力すると、状態が「発行済み」になります。承認される前は、PDFを出力できません。
2. 必要な項目が足りない時は、ボタンが押せず、足りない内容が表示されます。
3. PDFは、施行のフォルダの「02_見積・請求」にも、自動で保存されます。同じ返金確認書を作り直すと、古い版は「アーカイブ」へ移ります。「発行済み」「返金処理待ち」の間は、画面の上の「PDFを出す」で、出し直せます。
4. 金額がシートと合わない時は、「要確認」と表示されます。その場合は、お客様に渡さず、管理者に相談してください。
5. 2通印刷して、お客様に、両方に署名をいただき、1通ずつ持ちます。お客様が、返金先の口座を、印刷した返金確認書の欄に、手で記入します。

10. 署名を確定する(管理部に、返金処理を依頼する)

1. 署名をいただいたら、いちばん下の「署名済みの写真を上げる」を押して、写真かスキャンを選びます(施行フォルダの「04_受領物」に保存されます。写真は、1枚10MBまでです)。「署名をもらった」を押しても、「署名の確定」の欄が開きます(進み具合は「確定」になります)。
2. 「署名の確定」の欄で、上げたものにチェックが入っていることを確認します(複数ある時は、この返金確認書のものに、チェックを入れます)。
3. 「ご署名日」と「ご署名者名」を入力して、「署名を確定する」を押します。
4. 確定すると、状態が「返金処理待ち」になり、管理部の担当に、返金処理を依頼したことになります。「返金一覧」に出ます。
5. 返金処理の期限は、署名日の翌日から数えて、7営業日の目安です(土日だけ除きます。祝日・年末年始・会社の休みは、考えません)。画面には、日付で表示されます。目安なので、期限を過ぎても、確定や完了は、できます(赤い字で、お知らせします)。

11. 返金処理を完了にする(管理者)

管理部の担当が、お客様に返金をして、返金処理が終わったら、管理者が、「返金処理が終わった日」を確認して(初めは、今日が入っています)、「完了にする」を押します。状態が「完了」になります。本部への報告で、返金を報告する月は、この完了日の月です。

12. 返金一覧(管理者)

上の「確認 ▾」の「返金一覧」(管理者だけに表示されます。スマホは「≡」の中)で、すべての施行の返金確認書を、状態で絞り込んで見られます。初めは、「返金処理待ち」が表示されます。「承認者」「承認日」の列で、誰が、いつ承認したかが分かります(承認の前のものは、空欄です)。メニューの赤い数字は、返金処理待ちの件数です。期限を過ぎているものは、赤い字になります。「開く」を押すと、その施行の返金確認書の画面が開きます。

13. 取り消す

間違えて作った時は、いちばん下の「⋯」の「この返金確認書を取り消す」を押します(理由の入力が必要です)。データは消えずに、「取消」になります。取り消した返金確認書は、「返金済み」の計算に含まれなくなります。取り消したものは、元に戻せません。

• 「作成中」「承認待ち」: 作った人か、管理者が、取り消せます。
• 「承認済み」「発行済み」「返金処理待ち」: 管理者だけが、取り消せます。
• 「完了」になったものは、取り消せません。

14. オーナーだけができる操作(状態を戻す・内容の修正)

• 1つ前の状態に戻す(いちばん下の「⋯」の中)：「承認済み → 作成中」「発行済み → 承認済み」「返金処理待ち → 発行済み」「完了 → 返金処理待ち」を、1つずつ戻せます(理由の入力が必要です)。「発行済み → 承認済み」「返金処理待ち → 発行済み」に戻す時は、署名日・署名者名・期限が空になります(元の値は、履歴に残ります。ドライブの署名済みの写真は、消えません)。
• 金額・明細などの内容の修正：「承認待ち」「承認済み」の間だけ、直せます(保存する時に、理由の入力が必要です。「何から何へ」変えたかが、履歴に残ります)。「発行済み」以降は、先に、1つ前の状態に戻してから、直します。
• オーナーは、社長だけです。ほかの人は、画面に、これらのボタンが出ません(サーバーも、受け付けません)。オーナーの印は、Firebaseコンソールから、手作業で付けます。長期間不在になる時などに、別の管理者へ付け替える手順は、社内で決めて、この章に追記します。

15. 履歴

返金確認書の画面の上の「履歴」を押すと、窓が開いて、いつ・誰が・何をしたか(状態の変更・PDF出力・理由)が、順番に見られます。履歴は、追加されるだけで、書き換えも、削除も、できません。

16. 注意

• 口座番号は、アプリに入力しないでください。返金先の口座は、お客様が、印刷した返金確認書の欄に、手で記入します。署名済みの返金確認書(写真・スキャン)を見て、手で振り込みます。
• 旧「返礼品返品同意書」のボタン(消費税率8%固定の簡易版)は、使わないでください。返礼品の返金も、この返金確認書で行います。
• 元の請求書が、返金確認書を作ったあとに変更されると、警告が出ます。内容を確認してください。

返礼品の入れ方

返礼品を「何個頼んだか・何個業者に返したか」を、施行ごとに記録します。施行の画面の「当家情報」→「返礼品情報」で入れます。

記録は、ボタンを押すと、その場で保存されます(画面の下の「保存する」は、押さなくても構いません)。記録の前に、必ず「よろしいですか?」と確認が出ます。

現場の方へ

返礼品の数は、ここ(返礼品情報)だけで記録します(2026-10-21〜)。請求書の返礼品の行は、ここの「お客様」の数を、そのまま使います(プランに同じ返礼品が入っている時は、プランに含まれる数を引いた数。業者に頼む数は変わりません)。

品物ごとに、数が3つ並びます: 「お客様」(お客様に渡した数。はじめは注文数。予備は含みません)・「予備」(手元の残り)・「業者に返した」。頼んだ数(注文数・予備数)は、その下に小さく出ます。

はじめて頼む時: ＋ 新しい返礼品を発注

1. 欄のいちばん上の「＋ 新しい返礼品を発注」を押します。
2. 返礼品を選び、数を入れます。予備も頼む時は、「予備も頼む」に印を付けて、予備の数を入れます。
3. 「記録する」→ 確認の「OK」を押します。

ボタン(どこから → どこへ)

例: お客様に50個・予備10個を頼み、葬儀の途中で「来た方が少なかったので20個返します」と言われた時(請求の前)。

1. 「お客様 → 予備」で 20 → お客様 30・予備 30。
2. 葬儀のあと、予備を業者に返す時は「予備 → 業者」で 30 → お客様 30・予備 0・業者に返した 30。
3. 請求書の返礼品の行は、お客様の数(30)になります。

• 数が多すぎる時(予備より多い など)も、確認のあとで記録できます。その時は、責任者の方が確かめる「要確認」の印が付きます。
• 請求書を「確定」したあとは、「お客様 → 予備」「予備 → お客様」は押せません。その位置に「請求書を確定したので、返金確認書で返金します」と「返金確認書を作る」が出ます。「予備 → 業者」は、確定のあとも押せます。
• 「手元に残す」のボタンはなくしました(予備は社内で使わず、最後は業者に返します)。

お客様が持ち帰った分が戻った時(請求書の確定のあと)

1. 「返金確認書」で、お客様に返金します(返す品物に、その返礼品を選びます)。
2. 戻った数は、返礼品の「予備」に、自動で足されます(記録は要りません)。
3. 予備を「予備 → 業者」で業者に返します。

ボタンの説明は、返礼品の欄の「記録はその場で保存されます」の横の丸い「i」にも出ています。

ボタンを押すと、入力の欄がボタンのすぐ下に出て、最初の欄にカーソルが入ります(PCは、左に数・ボタン・入力の欄、右に注文の履歴(FAX)。スマホは、数 → ボタン → 入力の欄 → 注文の履歴の順)。

間違えた時: 直す

1. その返礼品の右上の「⋯」→「記録の一覧(直す)」を押して、窓を開きます。
2. 間違えた記録の「直す」を押し、正しい数を入れて、「記録する」→「OK」を押します。

直す前の記録は、「直しました」と線で消した形で残ります(誰が・いつ直したかも、自動で残ります)。右上の「⋯」には、ほかに「FAX(注文の履歴)」と「管理者用」(管理者だけ)があります。まだFAXを送っていない注文がある時は、注文の履歴(FAX)が、いつも欄の下に出ます。

業者への発注FAX

発注の記録(「新しい返礼品を発注」「追加で注文」)ごとに、業者へ発注のFAXを送れます。返礼品の欄の「注文の履歴」に、注文の番号(G-0001 など)と一緒に並びます。PCは数とボタンの右、スマホは入力の欄の下です。まだFAXを送っていない注文がある時は、いつも出ます(ほかの時は、右上の「⋯」→「FAX(注文の履歴)」で開きます)。

1. その発注の行の「FAXで発注」を押します。入力の欄と、業者といつも使っている発注書(返礼品)が出ます(はじめての時だけ、表示まで数秒かかります)。
2. 発注書には、故人様・喪主様(お名前・ふりがな・続柄・住所)・〇〇家・通夜と葬儀の日時・商品名・品番・数(袋詰め・予備・合計)・発注日・施行No・担当者(発注した人の名前と携帯電話)が、施行の情報から自動で入ります。
3. 必要なら、希望の日時・納品場所と住所・熨斗(あり/なし。ありの時は熨斗書き)・塩・三角コーナー・手提げ袋・通夜なし・連絡事項を入れます。入れると、すぐに発注書に反映されます。選ぶ欄は、もう一度押すと選ばない状態に戻ります(選ばない時は、□のまま送ります)。空の欄があっても送れます。
4. 発注書を確かめて、「この内容で送る」→ 確認の「OK」を押します。欄はすぐに閉じます。送るのは、画面に出ている発注書そのものです(弊社使用欄の「送信確認」には、押した日時が入ります)。faximo への送信は裏で行うので、待たずに、ほかの作業を続けて構いません(画面を閉じても、送られます)。送ったあとは、取り消せません。やめる時は、小さな「閉じる」を押します。

• 施行の情報(お名前・日程など)が違っていた時は、「閉じる」を押して、施行の情報を直してから、もう一度「FAXで発注」を押します。
• 発注書の決まった文字・線・注意文は、変わりません(業者といつも使っている発注書と同じです)。弊社使用欄のほかの欄・「受信確認済」・「御社ご担当」は、空けて送ります。
• 「用紙を表示できませんでした」と出た時は、電波のよい所で「閉じる」→「FAXで発注」を、もう一度押します。続く時は、業者に電話で注文してください。
• 送ったあとは、行に緑の「完了(FAX送信 14:32)」(送った時刻)と、ボタン「送った用紙を見る」「送信履歴」「もう一度送る」が出ます。この表示は、あとから変わりません(送れたかどうかは、Chatwork で確かめます)。
• 「送った用紙を見る」を押すと、送った用紙(施行フォルダの「01_帳票」に保存したもの)が開きます。2回以上送った時は、「送信履歴」を押すと窓が開き、回ごとに用紙を見られます。送った直後で、まだ「01_帳票」に保存されていない時は、アプリの中の用紙が出ます(回転マークと「読み込み中…」のあと)。
• 送れたかどうかは、Chatwork の「システム通知用」グループで確かめます(当家名は入りません)。
  • 「FAXの送信が完了しました」: 送れました。
  • 「【要対応】FAXが送信できませんでした」「【要対応】FAXを送れませんでした」: 送れていません。まず業者に電話で注文を伝えてから、アプリの「もう一度送る」を押します。
  • 「【要対応】FAXの結果が確認できません」: 30分たっても結果が分かりません。管理者が、faximo の管理画面の送信履歴で確かめます。
• 「もう一度送る」を押すと、必ず確認の窓「もう一度FAXを送りますか?」が出ます。「用紙を確かめる」で用紙が出るので、確かめて「この内容で送る」を押します(2回目・3回目…と、回数が付きます)。送れたかどうか分からないうちに送り直すと、業者に二重に届くことがあるので、Chatwork の通知を見てから押してください。
• FAXが届いたかの最後の確認は、これまでどおり、業者からのFAXバックで行います。FAXバックが来ない時は、業者に電話で確かめてください。
• 発注の記録を「直す」と、正しい記録に新しい注文の番号が付きます。FAXを送ったあとに直した時は、業者に電話で、前の注文の取消を伝えてから、新しい番号のFAXを送ってください。
• 送り先のFAX番号は、仕入先マスタの「FAX番号」です(「FAXで発注」の欄の「送り先」に出ます)。番号が入っていない時は、今回は業者に電話で注文し、管理者に、番号の登録を頼んでください。

ほかの業者への発注FAX(生花・車両・納棺・料理・司会・寺院紹介・バス・タクシー・納骨)

タブの「帳票・ファイル」の「業者へFAX」で用紙を押すと、「業者への発注FAX」の窓が開きます(前は当家情報の「手配・発注」の欄にありました)。窓には、用紙ごとの行が並びます(生花は「生花」と「生花(よりそうお葬式)」の2つ。よりそうお葬式の施行は、よりそうの方を使います)。流れは、返礼品と同じです。

1. 送りたい用紙の行の「FAXで発注」を押します。入力の欄と、業者といつも使っている発注書が出ます(はじめての時だけ、回転マークと「用紙を作成中です…」が数秒出ます)。
2. 故人様・喪主様・日程・火葬場・担当者(発注した人の名前と携帯電話)などは、施行の情報から自動で入ります。祭壇プラン・料理の品名・お別れ花の数・納棺の種類などは、見積から、はじめの値が入ります(直せます)。
3. 業者は、はじめに「いつもの業者」が入ります。この施行だけ別の業者に送る時は、欄の「業者」で選び直します。その下の「送り先」に、その業者のFAX番号と電話番号(仕入先マスタに登録したもの)が出ます。番号が無い・使えない時は、オレンジの字で案内が出ます(テスト環境では、実際はテスト用の番号へ送ります)。
4. 必要な欄を入れます。空の欄があっても送れます。入れると、すぐに発注書に反映されます。
5. 発注書を確かめて、「この内容で送る」→ 確認の「OK」を押します。欄はすぐに閉じます。

• 注文の番号は、1つの施行・1つの用紙で1つです(例: 生花は F-0001)。内容を変えた時や、追加で頼む時は、「もう一度送る」で送り直します(回数が増えます)。前に送った時の入力が入った状態で開くので、変える所だけ直します。
• 送ったあとの表示(「完了(FAX送信 〇時〇分)」「送った用紙を見る」「送信履歴」)と、送れたかどうかの知らせ(Chatwork)は、返礼品と同じです。
• 施行の情報(お名前・日程など)が違っていた時は、「閉じる」を押して、施行の情報を直してから、もう一度「FAXで発注」を押します。
• 発注書のいちばん下の「作成担当」「送信担当」の枠には、「この内容で送る」を押す人の印影が入ります(2026-11 から。供花・供物と生花(三七日用)の発注書は、作成担当に作った人・送信担当に送信済みにした人の印影)。印影が登録されていない人は、名字の丸い印になります。印影の登録は、管理者が「設定」→「社員情報」→「社員」で行います。
• 納棺・司会の用紙の「死因」は、故人情報の「死因」から入ります。

画面の数の見方

• お客様: お客様に渡した数。注文数(追加注文を含む。予備は含まない)− お客様 → 予備 + 予備 → お客様。請求書の返礼品の行は、この数を使います。
• 予備: 頼んだ数 − お客様 − 業者に返した数 + お客様から返品された数(返金確認書)。最後は、業者に返して 0 にします。
• 業者に返した: 業者(仕入先)へ返した数。
• 頼んだ数(小さく): 業者に頼んだ注文数と予備数。

数の上に、「予備が5個あります。返品の目安は11月3日ごろです(お客様によって異なります)」のように、今の様子が1行で出ます。

管理者の方へ

返礼品の欄で、管理者だけができること

• 管理者用: 詳しい数(返礼品の右上の「⋯」→「管理者用」で、窓が開きます。同じ名前の商品が2つ以上ある時などの注意は、上の「注意」のボタンの中): 注文数・予備数・業者に返す(予備分/注文分)・手元に残す・お客様から返品(返金確認書)・請求書の数量・お客様に渡した数・手元の残りの表と、すべての記録(取消の行・仕入単価・仕入先を含む)。要確認の理由も、ここに出ます。
• 取消: 記録を数から外します(理由と取消日が必須)。ほかの人の記録の「直す」も、管理者はできます。
• 商品マスタと結びつける: 以前の形で入れた返礼品(商品マスタと結びついていないもの)に、商品マスタの返礼品を結びつけます。結びつけると、現場の方も記録を足せるようになります。
• 発注FAXの送り先: 「商品・プラン」→「仕入先・科目」の仕入先マスタの「電話番号」「FAX番号」「発注FAXに使う」で設定します(CSVの取り込みにも、同じ名前の列があります)。携帯電話の番号などには送れないので、注意が出ます。
• 業者FAXの、いつもの業者: 「設定」→「業者FAXの、いつもの業者」で、用紙ごとに、仕入先マスタの業者を選んで「変更を保存する」を押します(生花・車両など。返礼品は、返礼品の商品ごとに決まります)。ここが空の用紙は、現場が毎回、業者を選びます。
• プルダウンの選択肢を増やす・直す(2026-10-22〜): 当家情報の「会員区分」「宗派」「持ち込み供花・供物の受付内容」「安置場所」「安置の種別」「納棺具のその他の品」「遺影写真の額の色」「サプライズの納品希望場所」「ドライアイス」は「設定」→「施行の入力欄」、商品の「メーカー」「保管場所」は「設定」→「商品の選択肢」で、足す・名前を直す・▲▼で並べ替える・削除ができます。最後に「変更を保存する」を押します。消した選択肢や名前を変えた選択肢が、前の施行に入っている時は、その施行では「(以前の入力)〇〇」と出ます(入っている値は書き換わりません)。安置場所・サプライズの納品希望場所は、4つまではボタン、5つ以上になるとプルダウンで出ます。安置場所の「メモリア」「自宅」は、業者FAXの住所の自動入力に使うので、名前を変えないでください。商品の「メーカー」「保管場所」は、一覧に無い時は「その他(手で入力)」で手で入れられます(はじめの一覧は、商品マスタに入っている名前を集めたものです。設定の画面で開いて「変更を保存する」を押すと残ります)。
• 葬儀式場の一覧(2026-10-22〜): 「設定」→「斎場・寺」のいちばん上の「葬儀式場」の行です。「＋ 葬儀式場を追加」で足し、住所を入れて「変更を保存する」を押します(はじめは会社の店舗の名前だけです。店舗の住所が空の時は、会社情報の店舗住所を使います)。
• 斎場・寺の住所: 「設定」→「斎場・寺」で、斎場の行の住所を入れて「変更を保存する」を押します。寺などは「＋ 寺・会館などを追加(住所だけ)」で足せます。車両の火葬場・バス・タクシーの移動先・納骨の場所などに、自動で入ります。
• 発注FAXの結果: アプリの画面には出ません。Chatwork の「システム通知用」グループに届きます(成功・失敗・30分たっても結果が分からない時・送る前に止まった時)。「【要対応】FAXの結果が確認できません」が来た時は、faximo の管理画面の送信履歴で状態を確かめてください。「【要対応】…送る前に止まりました」が来た時は、原因(仕入先のFAX番号が無い、など)を直してから、現場に「もう一度送る」を頼んでください。
• 用紙の見た目・注意文: 発注書は、業者といつも使っている用紙(PDFの原本)を、アプリの中にそのまま入れてあります。注意文などを変える時は、元のスプレッドシートを直して、何も入れない状態でPDFにしたものを、システムの担当(Claude)に渡してください(アプリの入れ替えが必要です)。
• 送れなかった時の用紙: 送れなかった時や、施行フォルダの「01_帳票」に保存できなかった時は、送るはずだった用紙のPDFを、アプリの中(Firestore)に残します(「01_帳票に保存できませんでした」の通知も、Chatwork に届きます)。送って保存できた用紙は、アプリの中からは消えます(当家名などが入るため)。
• FAXの仕組み(GAS)が止まっている時は、Chatwork の通知も届きません。FAXを送ったのに、成功の通知も失敗の通知も来ない時は、Apps Script の「実行数」と、faximo の送信履歴を確かめてください。

上の「確認 ▾」の「返礼品の要確認」

「完了」以外の施行の、新しい順100件までを確かめ、次の2つを出します。「開く」を押すと、その施行の返礼品情報が開きます。

• 施行日は、施行日程の「葬儀式」の日付です。無ければ「火葬」、それも無ければ施行日程のいちばん遅い日、施行日程が空なら最後の発注日を使います。
• 目安の日数は、「設定」→「営業とお知らせ」→「お知らせの決まり」の「返礼品の返品の目安」で変えられます。
• 目安の日の前で、予備が残っているだけのものは、一覧に出しません(返品の前なら、ふつうの状態です)。

以前の形で入れた記録

以前の画面で入れた記録は、記録の一覧にそのまま残ります。「予備を注文に回す」は「予備 → お客様」、「注文を予備に戻す」は「お客様 → 予備」、「業者に返す(注文分)」(前の名前は「仕入先へ返品」)は「業者に返した」として数えます。「手元に残す」の記録は、数に入れません(2026-10-21〜)。

困った時

1. エラーの案内の見方

• うまくいかなかった時は、1行目に「次に何をすればよいか」が出ます。まず、その通りにしてください(例: 「少し待って、もう一度押してください」)。
• 「詳細」を押すと、技術的な内容が出ます。ふだんは、読まなくても構いません。
• 何度やってもうまくいかない時は、「システム通知に送る」を押してください。管理番号・入力した人・画面の名前・案内の文章が、Chatwork の「システム通知用」グループ(全社員が見られます)に届きます(当家名は送りません)。電話で説明する代わりになります。続けて押せるのは、1分に1回までです。

2. 「ほかの人が、この施行を先に保存しました」と出た時

同じ施行を、ほかの人が先に保存したため、あなたの画面の内容が古くなっています。古い内容で上書きして、ほかの人の入力(承認など)を消さないよう、保存を止めています。

1. 入力した内容のうち、必要なものを、メモに書き留めます。
2. 「最新の内容を読み込む」を押します(まだ保存していない入力は、消えます)。
3. もう一度入力して、「保存する」を押します。

同じ施行を、別のタブや別のパソコンで開いたままにしていると、起きやすくなります。使わない画面は閉じてください。

3. 写真・ファイルのアップロード

• 写真は、送る前に自動で小さくします(長い辺を2000ピクセルに)。画質は、帳票や確認に十分な大きさです。PDFなど写真以外のファイルは、そのまま送ります。
• 「保存できたか確かめています…」と出た時は、そのままお待ちください。通信が途中で切れた時に、自動で確かめ直しています。
• 「保存できませんでした。もう一度押してください」と出た時は、同じ写真で、もう一度アップロードしてください。同じ写真が二重に保存されることはありません。

4. ログインの案内

• 「利用の許可がありません。管理者に、利用の登録を頼んでください」: 会社のアカウント(@kadi.co.jp)でログインしているか、確かめてください。それでも出る時は、管理者に、「設定」→「社員情報」→「社員」への登録を頼んでください。
• 「インターネットにつながらないか、混み合っています」: 少し待って、「もう一度ためす」を押してください。
• 「ログインの期限が切れました」: 右上の「ログアウト」を押してから、もう一度ログインしてください。

5. 帳票(PDF)の案内

• 「〇〇を入力してから、もう一度押してください」: 帳票に必要な項目が空欄です。入力してから、もう一度ボタンを押してください。
• 「ハンコ欄が空欄です」: あなたの印影(ハンコの画像)が、まだ登録されていません。管理者に、印影の登録を頼んでください。
• 「混み合っています。1分ほど待って、もう一度押してください」: ほかの人が帳票を作っている間は、順番待ちになります。自動で少し待ってやり直しますが、それでも混んでいる時に出ます。
• 「受け取りに失敗したため、もう一度作っています…」: 帳票はできていたのに、画面への受け渡しがうまくいかなかった時に出ます。自動で1回だけ作り直しています。ボタンを押し直さず、そのままお待ちください(30秒ほど)。
• 「〇〇の作成が終わっている場合があります。少し待って、もう一度押してください」: 作り直しても受け取れなかった時に出ます。少し待ってから、同じボタンをもう一度押してください。何回作っても、前の版はアーカイブに移るので、帳票が重なることはありません。

6. 業者への発注FAXが送れない時

• Chatwork に「FAXが送信できませんでした」「FAXを送れませんでした」の通知が来た時は、まず業者に電話で注文を伝えてください。そのあとで、アプリの「もう一度送る」を押します。
• 間違った宛先へ送ってしまった時: まだ送っている途中なら、管理者が、faximo の管理画面の「送信履歴」で、そのFAXの「キャンセルする」を押して止められます。すぐに管理者に連絡してください(アプリの側からは、送ったFAXを取り消せません)。
• FAXバックが来ない時は、これまでどおり、業者に電話で確かめてください。
• 「この内容で送る」のあと、アプリの画面には、送れたかどうかは出ません(行は「FAX送信 〇時〇分」になります)。通信がうまくいかなかった時も、アプリが同じ番号で自動で頼み直し、このシステムが同じFAXを二重に送ることはありません。送れたかどうかは、Chatwork の通知で確かめてください。通知を見る前に「もう一度送る」を押すと、業者に2回届くことがあります。
• 送り終わる直前にエラーになると、faximo が最初から送り直すため、業者に同じFAXが2回届くことがあります(FAXの仕組み上、防げません)。業者から問い合わせがあった時は、注文の番号(G-0003 など)で、同じ注文であることを伝えてください。

FAXを手で送る時

FAXを送る仕組みが止まっている時(「もう一度送る」でも送れない時など)は、急ぎの注文は、まず業者に電話で伝えてください。FAXを手で送る時は、次のとおりにします(faximo に登録された送信元のアドレス(memoria@kadi.co.jp など)を使える人が送ります。使えない人は、管理者に頼んでください)。

1. 用紙のPDFを、パソコンに保存します。一度送ったFAXの用紙は、施行フォルダの「01_帳票」に保存されています(ドライブから、いったんパソコンにダウンロードします)。まだ送っていない時は、返礼品の欄で「FAXで発注」を押して発注書を出し、ブラウザの印刷(Ctrl + P)→「PDFに保存」で保存します(または、元のスプレッドシートの発注書に、手で書き込みます)。用紙も作れない時は、業者に電話で注文してください。
2. Gmail で、新しいメールを作ります。送信元(差出人)は、faximo に登録されたアドレスにします。
3. 宛先: 「FAX番号@cl1.faximo.jp」(FAX番号はハイフンなしの数字だけ。例: 0224000000@cl1.faximo.jp)。宛先は1つだけにします(CC・BCC には入れません)。
4. 件名: 「===<<<」のあとに、管理番号・注文の番号・業者名(例: ===<<<20261004001 G-0003 松和産業)。当家名は入れません。
5. 本文は、空のままにします(本文があると、それも1枚目として送られます)。
6. PDFは、クリップのマーク(ファイルを添付)で、パソコンに保存したものを付けます。ドライブのマークからは入れません(添付ではなくリンクになり、送信に失敗します)。
7. 送信します。結果は、faximo からメールで届きます。業者に電話で、届いたかも確かめてください。

手で送ったFAXは、アプリには出ません。Chatwork の通知も届きません(faximo からのメールで確かめます)。

残ったFAXの用紙の片付け(管理者)

• 送れなかった・施行フォルダに保存できなかったFAXの用紙は、アプリの中に残ります。管理者は、上の「確認 ▾」の「残ったFAXの用紙」で確かめて、「片付ける」で消せます(消す前に確認が出ます。送った記録と、施行フォルダの用紙は消えません)。
• 「01_帳票に保存済み」のものは、そのまま片付けてかまいません。「保存されていません」のものは、Chatwork の通知と faximo の送信履歴で確かめてから片付けます。
• 送ってから30分たっていないものは、送っている途中かもしれないため、片付けられません。

通信が切れた時(保存・FAX)

1. 保存

• 保存は、「全部保存されるか、まったく保存されないか」のどちらかです。半分だけ保存されることはありません。
• 「保存しました」が出るまで、画面を閉じないでください。
• 保存できなかった時は、電波のよい所へ移り、つながってから、もう一度「保存する」を押してください(入力した内容は、画面に残っています)。

2. FAX

• FAXは、「送信を依頼しました」が出たあと、1分は画面を開いたままにしてください。返事が無い時の自動の頼み直しは、画面が開いている間だけ動くためです。
• 本当に送れたかは、Chatwork の「FAXの送信が完了しました」で確かめます(ふだん5〜15分)。
• 送信の行に「送った用紙を見る」が出ていれば、依頼は届いています。
• 30〜40分たっても Chatwork に何も来ず、「送った用紙を見る」も無い時は、依頼が届いていません。送り直してください。
• 「もう一度送る」は、Chatwork の通知を見てから押してください。先に押すと、業者に2回届くことがあります。

3. スマホで気をつけること

• スマホの画面を消す・ほかのアプリに切り替える・電波の悪い所へ移動するのは、パソコンを閉じるのと同じです。保存やFAXの途中では、しないでください。

商品・プラン・お知らせ・在庫発注

上の「商品・プラン」(管理者だけ)で、品物を登録します。上のタブは「商品/プラン/仕入先・科目」です(備品は、2026-10 からアプリでは管理しません)。「仕入先・科目」は、今までと同じ画面です(「プラン」は、下の「4. プランを作る・直す」)。

• 「仕入先・科目」の表の「削除」は、表の下の「仕入先マスタを保存」「科目マスタを保存」を押した時に、保存先からも消えます(押すまでは、開き直すと戻ります)。商品や業者FAXで使われている時は、確かめの窓が出ます。
• 保存済みの仕入先の取引先CDは、変えられません。変えたい時は、新しい取引先CDで業者を足し、商品の「仕入先」を付け替えてから、古い業者を削除します。
• 科目マスタの CSV は、借方口座名で上書きします(何回取り込んでも増えません)。

1. 商品の一覧

• 「商品」は、お客様に売る品物です(見積り・請求書に出ます)。前に区分を「備品」「両方」にした品物も、商品の一覧に出ます(区分の値は消えずに残っています)。
• 上の欄で、品名・品番・管理コードでさがせます。列の見出し(品名・品番・分類・単価・在庫数)を押すと、並び替えます。もう一度押すと、逆の順になります。
• 在庫を管理する品物で、在庫数が発注基準より少ない時は、品名の横に赤い「要発注」が出て、在庫数が赤くなります。在庫を管理しない品物の在庫数は「—」です。
• 「⋯」の「出庫する」は、11月の本番から使えます(今は押すと、そう出ます)。

2. 登録する・直す

1. 「＋ 登録する」(直す時は、その行の「編集」)を押します。窓の上のタブ「基本/在庫・発注/経理」で、入れる所を切り替えます。
2. 赤い「*」の欄(品名・分類・販売単価)は、必ず入れます(前に区分を「備品」にした品物だけは、今までどおり販売単価が無くても保存できます)。入れずに「保存する」を押すと、上に赤い帯と、その欄の赤い枠が出て、その欄のあるタブに移ります。
3. 「管理コード」は、保存すると自動で付きます(前の画面の「商品コード」と同じものです)。「品番」の欄は、業者の品番を入れる欄です(空でもかまいません)。
4. 「在庫数」は、登録する時だけ、今ある数を入れられます。そのあとは書き換えられません(入荷・出庫・棚卸の確定で変わります。11月の本番から)。
5. 「見積書の区分」(①〜⑥)は、分類から自動で決まります(今までどおり)。
6. 「やめる」を押すと、直した所は保存されません。

2-2. 一覧の並び替え・廃盤や停止中を隠す

• 商品とプランの一覧は、はじめは廃盤・停止中を隠しています(一覧の上に「廃盤・停止中 ○件を隠しています」と出ます)。「廃盤・停止中も表示する」にチェックを入れると、全部出ます。さがす時も、チェックを入れると、隠れているものも探せます。
• 「並び替え」で、商品は カテゴリー別(安い順)・価格の安い順・高い順・名前順・管理コード順(と、品番順・在庫数の少ない順)、プランは 価格の安い順・高い順・名前順・登録順 を選べます。
• 選んだ並びとチェックは、その人のブラウザに覚えます(ほかの人には関係しません)。見積り・請求書で商品やプランを選ぶ時の並びも、同じ並びになります(選べるものは変わりません)。
• 「CSVを書き出す」は、画面の表示に関係なく、全部を書き出します。

3. CSV

「CSV ▾」から、全項目の書き出し・取り込みができます。いちばん左の列は「管理コード」(自動で付くコード。前の形のCSVでは「商品コード」という見出しでした)で、取り込む時は、これで同じ品物を見分けて上書きします。業者の品番は、右端の「品番」の列です(空のセルで取り込んでも、今ある品番は消えません)。ほかの新しい項目(区分・メーカー・単位・説明・在庫数・発注基準・発注単位・保管場所・発注先コード・発注ページ・ロイヤリティ報告)も、右端にあります。前の形のCSV(いちばん左が「商品コード」)も、今までどおり取り込めます。今ある品物の在庫数は、CSVでは書き換えません(新しい品物の時だけ入ります)。

4. プランを作る・直す

1. 「商品・プラン」→「プラン」のタブで、「＋ プランを作る」を押します(今あるプランを直す時は「編集」、似たプランを作る時は「複製」)。
2. プラン名とプラン標準価格(税抜)は必ず入れます(赤い「*」)。「他のプランからコピー」で選ぶと、そのプランの選び方を入れられます(入れる前に確認が出ます)。
3. 下に、区分(見積書の区分)ごとに、その区分の商品がすべて並びます(見出しを押すと開け閉めできます)。商品ごとに「標準」「アップグレード可能」「受付不可」を選びます。はじめは全部「受付不可」です。区分の中は表の形で、列は「商品名・単価・区分・数量・差額(円)」です(スマホでは、行ごとに縦に並びます)。
4. 「標準」は、プランに入る商品です(見積りでは0円)。標準数量を入れます。1つの区分に1つだけで、別の商品を標準にすると、前の標準は「アップグレード可能(差額0円)」に変わります(区分の見出しの下に出ます)。
5. 「アップグレード可能」は、見積りで選び直せる商品です。差額(円)を入れます(マイナスも入れられます)。
6. 上の「お葬式のあとのサービス・特典」で、このプランの対象(三七日生花の対応が必要・たまゆら結びの対象・おくり鳩の対象)に印を付けます。施行のアフター手続き・サプライズの欄に出ます。
7. 「切り替えた時の数量」を入れると、数量の違う商品に切り替えられます(例: 標準「付き添い安置 40,000円×1」→「面会なしの安置 20,000円×2」)。差額は自動で「切り替え後の単価×数量 − 標準の単価×標準数量」になり(この例は ±0円)、見積りでは「面会なしの安置(20,000円×2)」・数量1・金額=差額の行になります。空欄のままなら、今までどおり「差額」の欄の金額です。数量を入れた行の差額の欄には、計算の値が入り、「自動」と出ます(計算の式は、その行の下に出ます)。差額は、手で直せます。直すと「手入力」になり、行の下に「自動の計算: −10,000円」のように参考の値が出ます(ダウングレードで料金を変えない時は、0 を入れます。マイナスも入れられます)。手入力の差額は、標準の単価や数量を変えても、変わりません。計算の値に戻す時は「自動に戻す」を押します。
8. 「保存する」を押すと「保存しました」と出ます。「やめる」を押すと、何も変わりません。

• 使わないプランは、一覧の「停止にする」を押します(消す操作はありません)。停止のプランは、見積りのプランの選択に出ません。「使うにする」で戻せます。
• 新しく登録した商品は、どのプランでも「受付不可」で出ます(プランを直さなくても、自動で並びます)。
• プランを直しても、保存してある見積り・請求書の中身は変わりません。
• 「CSV ▾」で、今までどおり全プランの書き出し・取り込みができます(画面で作ったプランも同じ形です)。

5. お知らせ

• 上の帯の「お知らせ」の数字は、今やることの数です(0件の時は、数字が出ません)。押すと、画面の右に一覧が開きます(スマホは、左上の「≡」のメニューのいちばん上)。
• お知らせは、今のデータから自動で出ます。済むと(承認した・入金した・在庫が戻った など)、自動で消えます。消す操作や「読んだ」の印はありません。
• 出るもの: 承認(確定した請求書・品物請求書・返金確認書。管理者だけ)/ 在庫(発注基準を下回った商品。管理者だけ)/ お金(入金の期限を過ぎた請求書・持ち込み料の受領待ち・現金の本社確認(管理者)・返金確認書の署名待ち(担当の施行と管理者)・返金処理の期限(管理者))。担当者名が登録されていない一般の社員には、お金のお知らせは出ません。
• 上のタブ(すべて/施行/在庫/承認/お金)で絞り込めます(スマホは「絞り込み」)。行を押すと、その施行の画面へ移ります(在庫のお知らせは、その商品の編集の窓が開きます)。

6. 在庫発注(見本の表示)

• 上の「発注・注文」→「在庫発注(見本)」のタブは、今は見本の表示です(テスト環境の管理者の画面だけに出ます。上に灰色の帯が出ます)。保存・入荷・確定は、まだできません。葬儀に使わない物の注文の記録は、同じ「発注・注文」の「葬儀外の注文」で行います(「葬儀外の注文・経理の明細」の項目)。
• 「発注」: 1枚のカードが1回の発注です。「入荷」を押すと、入荷の数と「うち顧客注文分」の窓が出ます。
• 「棚卸」: 「在庫を管理する」にした品物が並びます(無い時は見本)。「数えた数」を入れると、帳簿の数との差が出ます(違う時は赤)。品名や写真の枠を押すと、詳しい情報の窓が出ます。入れた数は保存されません。

本部への報告(月次売上明細報告書)

本部(株式会社メモリア総合研究所)へ毎月出す「月次売上明細報告書」を作ります。開けるのは、管理者と「本部への報告の担当」だけです。上の「確認 ▾」→「本部への報告」(スマホは「≡」の中)。

本部への報告の流れ

1. 月を選びます(はじめは先月)。その月に請求日がある承認済みの請求書・品物請求書と、その月に完了した返金確認書から、下書きが自動でできます。
2. 「要確認」の行(商品の「ロイヤリティ報告」が空の品物)を、「ロイヤリティ対象」「対象外の表に書く」「書かない」から選びます。全部選ぶまで、承認を頼めません。
3. 施行の請求書(承認済み)に会員入会料(品目「入会金」)の行がある時は、その行の金額のまま、下書きに「会員入会料」の行が自動で入ります。
4. 施行に結びつかない行(施行と関係ない会員入会料・葬具販売・弔電・寺院紹介・相続手続き・仏壇・仏具成約など)は「＋ 追加」で足します。入れるのは元の数(お布施の総額・成約額・税込の金額)だけです。会員入会料は、税込の金額を入れ、会員の種類・口数は「会員の種類」と「備考」に書きます。手数料・税抜・税込はアプリが計算します。
5. 「承認を頼む」を押します。管理者が中身を見て「承認する」を押します(直す時は「作成中に戻す」)。
6. 承認したら「PDF を作る」でダウンロードし、「Chatwork の文面をコピー」で決まった文面をコピーして、本部へ送ります(PDF は手で添付します)。

決まり

• 非課税の行(火葬料・お布施などの立替)は、どちらの表にも書きません。
• 承認した月は、あとから直せません。承認のあとに請求書や返金確認書が変わった時は、次の月の下書きに「過去月分調整」の行が自動で出ます(返品はいつもマイナス。プラス・マイナスを人が決めることはありません)。
• PDF のファイル名と Chatwork の文面には、お客様のお名前を入れません。
• 担当の印・手数料の率・代表取締役の名前などは、この画面の下の「本部への報告の設定」(管理者だけ)で決めます。

葬儀外の注文・経理の明細

葬儀外の注文を記録する(社員のだれでも)

1. 上のメニューの「発注・注文」(スマホは「≡」の中)を押します。
2. 「＋ 追加」を押し、区分(注文・返品)・取引年月日・取引先・品名・数量・合計(税抜)を入れて「保存する」を押します。用途・注文方法・メモは、分かる時だけ入れます。
3. 返品の時は「返品」を選ぶだけです。数量と金額は、自動でマイナスになります。
4. 取引先が一覧に無い時は「一覧に無い(名前を入れる)」を選んで、名前を入れます。
5. 間違えた時は「直す」で直せます。直した記録は自動で残ります。管理部が確かめ終わった記録(消込済み)は直せないので、管理者に伝えてください。
6. 画面には、自分が入れた記録と、同じ業者の最近(30日)の記録が出ます(同じ物を重ねて注文しないため)。

経理の明細(管理者だけ)

• 上の「確認 ▾」→「経理の明細」。期間を選び(はじめは先月)、業者ごとの合計(統合明細書)を見ます。業者名を押すと、その業者の明細が出ます。
• 業者の請求書と合っていたら、その業者の「消込済み」に印を付けます。期間の中のその業者の記録が、全部消込済みになります(外すこともできます)。
• 間違って入れた記録は、「発注・注文」の画面で「取り消し」にします(消えずに残り、合計には数えません)。
• 葬儀注文(請求書から自動で作る分)は、準備中です。

請求書の訂正と返金の使い分け

お金の流れが分かるように、請求書は、入金のあとは、書き換えません。状況によって、次のように使い分けます。

理由

• 売上と本部への報告書が、二重に減らないため。請求書を直して金額を減らし、さらに、返金確認書でも減らすと、同じ金額が、2回、減ってしまいます。どちらか一方だけで、直します。
• 記録が残るため。いつ、何を、いくら、なぜ返金したかが、書類として残ります。

迷った時は、入金の記録が付いているかを見てください。入金の記録がある請求書は、書き換えずに、返金確認書(または追加の請求書)で調整します。